甲今年50歲，與太太努力打拼多年，育有兩子（皆滿２０歲）、一女（１０歲），雙親皆已年邁。心中想把家業傳承，又擔心子女未來日否成才，能否承繼家業！故希望有人替他做適當的規劃建議。
甲目前有一住宅市值5,000(土地公告現值2,000萬、房屋評定現值500萬)、上市股票50,000股，每年配現金股息約有30萬、另有現金存款有2,000萬；父母鄉下還有田園地產市價約1,500萬（土地公告現值200萬）
請問若我要為甲進行信託規劃，是要就其名下所有財產（動產、不動產）來規劃，還是可單獨就現金或是不動產部分進行規劃，若單獨就現金或不動產方面進行規劃，那在節稅分析遺產稅計算部份，其餘未規劃的財產，應該如何計算？
如何為他人進行信託規劃?
2015-12-05 9:28 am
回答 (3)
2015-12-11 7:01 pm
妳是否常常為錢煩惱 !
想改變苦日子，不難
決定權在妳，要改變很容易
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2015-12-08 12:46 pm
這種人本不需要你規劃.
他的財務管理能力絕對比你強幾倍以上.
就算要畫也會找會計師幫忙的.
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2015-12-05 3:41 pm
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近年來不管是生病 癌症住院的人數都有增加的趨勢
而事情如果發生在一般人身上
卻是無法承受龐大的醫療費用
所以保險幾乎是平民老百姓必要的保障
前幾個月我阿姨的朋友突然因為乳房有硬塊
覺得不對勁 去大醫院檢查
沒想到醫生告訴她得了乳癌
然而醫療及抗癌新藥的費用也成了他們最大的負擔
因此我阿姨都沒有這類的保險
因此我建議我阿姨要不要考慮看看友邦人壽 有保安康
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且保障還本都兼顧 理賠金一次給付 治療不拖延
我阿姨清楚了這個專案 也讓他知道保險的重要性嚕！
如果你也有同樣的困擾或需求 歡迎填寫資料 會有專員為您諮詢喔！
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ㄧ.<無需收集單據> 保障100%全額給付
只要一次罹癌證明 不用奔波收集醫療收據
也不怕與過往買的保險發生重複而無法得到理賠
讓您的保障真正能用在您身上
二.<男女特定癌症 給付提高至1.5倍>
一旦罹癌 一次給付200萬保險金
男、女性常見三大癌症加倍給付
最高一次領回300萬癌症保險金
讓您專心治療不用擔心龐大醫療費
三.<抗癌+保本2合1 期滿未罹癌還本50％>
非癌症身故退還100％累積已繳保險費
繳費期滿契約人有效者可領回50％累積已繳保險費
讓保費不怕有去無回
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收錄日期: 2021-04-30 20:22:54
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