旺宏未來趨勢

我用我獨家自創的技術分析http://ab13s.pixnet.net/blog/post/12343732來幫你解這檔:2337旺宏-最近一次解析是在去年12/5於部落格中，如下:----------------------------------------43F-◤小宏◢ 於 2014/12/05 10:25 回覆結果，這檔當時我們有些學員就有注意和操作，比較可惜，最後是無賺賠出場，股價後續雖然有如原先預估的達陣8.64塊，但基於某訊號我做了即使價重新轉強7月份也是整理難攻的結論，誤判這點必須承認。不過之後股價最高來到8.74，與原估8.64相去不遠，且竟成了年度高點，這種準確預測已非只是運氣好對個一、兩次而已，屢見不鮮，那有沒有想過為什麼?!學員都知道，沒有多難。那現在又該怎麼看呢?!股價繼8.74(原估8.64)見高後便後繼無力，走弱下跌。現在整體架構和價皆屬弱勢格局，多單宜出不宜進、空手者勿淌渾水，至少需待見價轉強訊號週線>6.46或日線>6.65(此價適用到12月底，每週"可能"變動一次)後，才有重新震盪築底的機會。引自http://ab13s.pixnet.net/blog/post/222122257----------------------------------------結果，12/5剛好是收週線的日子、收6.45，差一檔就是差了，價無法重新轉強故續跌，直至12/23見到價轉強訊號(日線6.74>6.65)後，才終於確認止跌進而有震盪築底的機會。混了許久，股價仍在附近晃盪罷了。那現在又該怎麼看呢?!經兩個月的震盪築底，雖然整體架構有比當時好，但是仍不符合標準的多頭漲勢格局，再上7塊就會遇到不小的壓力。後市6.68~7塊繼續震盪機率高，建議持續觀察，我依然保持沒什麼太大搞頭的看法。拉長點看，淺見認為，股價必須突破7.46~7.76，才有大行情可以期待，至於願意採中長期角度佈局者最快也要等7塊的突破(屆時若有成歡迎主動追問ST等策略)。至於為什麼2344華邦電漲了不少而2337旺宏卻都沒動到呢?!乃因兩者整體架構明顯相去甚遠，一多勢一空勢，是要怎麼比。2344華邦電我剛好最近也有解析到，在3/3於部落格中，若想參考可到54F-◤小宏◢ 於2015/03/03 19:08 回覆-引自http://ab13s.pixnet.net/blog/post/248788876。 以上純屬個人淺見，參考。 如果你想追蹤這檔個股後續買賣，請到我部落格詢問，敢問我就敢解，能說就會盡量說。請從我的知識+個人檔案連結過去。最後，預祝操作順利!

旺宏為什麼12吋晶圓廠提列折舊不用20年提列?如果他用20年提列的話,代表旺宏早就是賺錢的公司?抑或是吳敏求董事長比不上力晶董事長黃崇仁?旺宏為何不轉型代工工廠?近年6,8吋晶圓廠都賺翻了,獨12吋是悲哀?或者說,購買12吋晶圓廠是錯誤的決定?

我們看2010年4月年購買12吋晶圓廠85億
再於2010年9月因晶圓廠機台汰舊換新再聯貸180億
當時吳敏求就說要3年將提列完畢.
也就是說這3年的營收獲利如果無法超過(85+180)億及應負擔利息的話就注定要虧損累累(265億如果用利率3%計算3年就要負擔16.65億利息,所以3年總共本加利=約282億.等於每月需負擔7.85億的貸款支出.如果再加上因應製程微縮所需新機台支出相信10~12億絕對跑不掉.那麼每月有增加這些收益嗎???所以外資評估月營收需25億才能損益兩平)
再來看旺宏最大知名客戶就是*任天堂*.營收不如預期.產品大量滯銷,這樣旺宏營收也肯定不好.但是2013年9月份大拉貨代表有新的遊戲機要出來.

旺宏電子 (2337) 與國際大廠飛索(Spansion)間專利權訴訟案已和解，旺宏補充公告，公司自該和解案已收取三千萬美元，關於該案，旺宏並無付款義務。在經過一年多纏訟後，旺宏與飛索1月27日對美國ITC、聯邦地方法院及專利商標局等全球專利訴訟及爭議達成和解。旺宏去年因該官司花費律師費用高達新台幣10億元，使得旺宏去年持續虧損，但若不計該費用，旺宏去年營運已比前一年略改善。旺宏公司指出，去年已是營運谷底，今年下半年旺季將力拚營運轉盈。因此這筆錢哪個月入帳哪個月就會轉虧為盈.

那麼顯示虧損是來自應繳交的貸款(要知道這265億貸款是只有支出3年,換句話說從2012年7月開始到2015年6月的最沉重貸款還款已經期接近結束了.
那麼現在計算就會出現.如果現在最後這4個月有一個月匯入帳的話.年初就估計還有建廠的60億貸款要提列.
也就是一個月要提列10億貸款金額.
這10億只要提列到6月就結束了.
那麼7月就不需提列的情況之下終會轉虧為盈的.
所有的轉虧為盈時間確實會在2015年7月至8月.
因為已經不需要再負擔購買12吋晶圓廠及設備聯貸費用了.
況且.當時吳敏求講第3季有可能轉虧為盈

(一般購買12吋晶圓廠的公司提列大多是用20年提列,但是旺宏在購買12吋晶圓廠及相關機台時就要3年提列完畢風險太大也就表示,這3年絕對虧損的 .)
現在提列的時間已經接近尾聲了.
至於能否購買?
講真的如果你有閒錢很多的話.買著丟著或許等1年會有意想不到的獲利也說不定.
畢竟股價6.8塊多.當然如果有辦法等到6.5以下的話更是好買點.
我是在6.5元以下就買了,
這是我自己的看法.畢竟現在還在虧損當中的公司,
投信的經理人.法人.外資.及大戶是不可能去碰這樣的股票的至會甚至會倒貨到市場上以換取現金.

2015-03-11 02:11:05 補充：
再用股本356億計算去年第3季虧損11億=每股0.31元
問題是每月要提撥貸款10億.就算建廠貸款只要算7億就好=21億
21-11=賺10億
也就是說如果不計提撥建廠成本貸款的話,是賺錢的.每股還賺接近0.3元/季
這數字不是我掰的.
你們不相信可以去查查這是公布的財報所顯示出來的.
這就像是A先生薪水每月35000元.忙屋貸款要還25000元.生活費需要15000元
因此每月需要倒貼5000元才能打平.如果房貸還完了那麼每月就能夠省下25000元就會變成盈餘20000元.

2015-03-11 02:21:41 補充：
SLC[編輯]傳統上，每個儲存單元內儲存1個資訊位元，稱為單階儲存單元(Single-Level Cell,SLC)，使用這種儲存單元的快閃記憶體也稱為單階儲存單元快閃記憶體(SLC flash memory)，或簡稱SLC快閃記憶體。SLC快閃記憶體的優點是傳輸速度更快，功率消耗更低和儲存單元的壽命更長。然而，由於每個儲存單元包含的資訊較少，其每百萬位元組需花費較高的成本來生產。

旺宏的技術就是這種的

2015-03-11 02:22:23 補充：
§MLC[編輯]多階儲存單元(Multi-Level Cell,MLC)可以在每個儲存單元內儲存2個以上的資訊位元，其「多階」指的是電荷充電有多個能階(即多個電壓值)，如此便能儲存多個位元的值於每個儲存單元中。藉由每個儲存單元可儲存更多的位元，MLC快閃記憶體可降低生產成本，但比起SLC快閃記憶體，其傳輸速度較慢，功率消耗較高和儲存單元的壽命較低，因此MLC快閃記憶體技術會用在標準型的記憶卡。另外，如飛索半導體的MirrorBit®技術，也是屬於這一類技術。

2015-03-11 02:23:17 補充：
MLC[編輯]多階儲存單元(Multi-Level Cell,MLC)可以在每個儲存單元內儲存2個以上的資訊位元，其「多階」指的是電荷充電有多個能階(即多個電壓值)，如此便能儲存多個位元的值於每個儲存單元中。藉由每個儲存單元可儲存更多的位元，MLC快閃記憶體可降低生產成本，但比起SLC快閃記憶體，其傳輸速度較慢，功率消耗較高和儲存單元的壽命較低，因此MLC快閃記憶體技術會用在標準型的記憶卡。另外，如飛索半導體的MirrorBit®技術，也是屬於這一類技術。

2015-03-11 02:25:03 補充：
TLC[編輯]三階儲存單元(Triple-Level Cell, TLC)，這種架構的原理與MLC類似，但可以在每個儲存單元內儲存3個資訊位元。TLC的寫入速度比SLC和MLC慢，壽命也比SLC和MLC短，大約1000次。現在，廠商已不使用TLC這個名字，而是稱其為3-bit MLC。

聽說SSD硬碟的技術就是這種的.至於是真是假,我就不知道.

2015-03-11 13:33:32 補充：
台積電折舊適用20年提列的
而旺宏這次是只用3年提列的

圖片參考：https://s.yimg.com/rk/AA00418156/o/93265650.jpg

這家公司已經有點淪落成夕陽企業了，連最基本的損益平衡都沒辦法，也不知道該期待些什麼，所以最近這兩年積極投入研發放手一搏。

股價在低檔不是沒有原因的，這家公司之前炒XBOX，現在炒物聯網，成績先拿出來再說吧，12代廠快付完什麼小的聽聽就好，科技廠每年都要有資本支出，不會是一個廠蓋好就用一輩子，不然被淘汰是遲早的事。

2015-03-11 10:47:30 補充：
回一下阿文 不好意思 ，不是和您吵股，您說如果不計提撥建廠成本貸款的話,是賺錢的.每股還賺接近0.3元/季，要這樣算的話2330台積2014年折舊近2000億，如果都不算去年eps是18元，2409友達2014年折舊560億不算的話，去年eps是7.6元。我是覺得高科技廠不像小吃攤一台餐車用一輩子，高科技廠只要一停下來基本上就會被淘汰了，這就是為什麼台積每年賺那麼多還必須投入更多去做資本支出。2013Q3 累計營收163.4億，2014Q3累計營收164.5億，好像也沒增加。律師費高達10億好像也沒在業外出現支出。PS 純討論，非吵股，更無關股價漲跌分析。

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