制作投資計劃，內容包含：投資組合、選擇的邏輯、長短期計劃
懇請大大給些建議
個人投資計畫
2014-05-26 5:16 am
回答 (31)
2014-05-26 12:04 pm
✔ 最佳答案
您好，我是71年次的盧經理，從事金融業已邁入第八年，專長財富管理及投資理財與保險規劃和稅務等。Q:個人投資計畫
制作投資計劃，內容包含：投資組合、選擇的邏輯、長短期計劃
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A:
投資組合
投資組合（Investment portfolio），又名 資產投資組合，所重視的是 資產，例如股票、債券、外幣、期權、貴金屬、衍生性金融商品、房地產、土地、古董、上市公司地位（俗稱「殼」）、藝術品、及至紅酒等。一個投資組合是一個投資者手上持手的資產性投資組合的成分，其中可分類為進取型、保守型等。一個優質的資產投資組合最理想的是具高流動性、平穩及較高收益、低投資風險等。資產投資組合的成份不會包括消費品，例如跑車、電視機、化妝品、成衣等，因為它們都並無增值潛力，甚至只有折舊。
投資組合理論有狹義和廣義之分。狹義的投資組合理論指的是馬柯維茨投資組合理論；而廣義的投資組合理論除了經典的投資組合理論以及該理論的各種替代投資組合理論外，還包括由資本資產定價模型和證券市場有效理論構成的資本市場理論。同時,由於傳統的EMH不能解釋市場異常現象，在投資組合理論又受到行為金融理論的挑戰。
選擇的邏輯
最優投資組合的選擇
最優投資組合是指某投資者在可以得到的各種可能的投資組合中，唯一可獲得最大效用期望值的投資組合.有效集的上凸性和無差異曲線的下凸性決定了最優投資組合的唯一性。
長短期計劃
可以把計劃的內容簡要地概括為八個方面，即：What(什麼)——計劃的目的、內容；Who（誰）——計劃的相關人員； Where（何處）——計劃的實施場所；When（何時）——計劃實施的時間範圍；Why（為什麼）——計劃的緣由、前景；How（如何）——計劃的方法和運轉實施；How much（多少）——計劃的預算；Effect（效果）——預測計劃實施的結果、效果。被稱為“5W2H1E ”。
參考: me
2015-06-30 11:22 pm
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2015-04-27 4:04 pm
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2014-12-24 5:46 am
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收錄日期: 2021-04-11 20:43:03
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