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完成此課程後可認識投資及財富管理知識、培育有志人士成為財務策劃行業專業人才、使你掌握專業財務策劃技能。
財務策劃及投資課程適合有興趣認識投資理財及理財策劃人士,有志投身于財務策劃人士,保險及銀行證券人士,有興趣考取理財規劃認證人士。
理財規劃師既可以服務於金融機構,如商業銀行、保險公司、證券機構、投資公司、理財公司、期貨公司、信託公司、財務公司、會計師、稅務師、律師事務所等機構。亦可獨立執業,以第三方身份的形式幫助客戶提供理財諮詢及理財服務。
據了解,2010年全美職業排名第一的職業就是理財規劃師。美國理財規劃師的年均收入大概為11萬美元,香港理財規劃師去年最高收入高達200多萬港元,國家理財規劃專家委員會秘書長劉彥斌認為,“理財規劃師的年薪應該在10萬到100萬元人民幣之間”。服務客戶數為30至200個之間。是一個年收入豐厚的熱門職業。
參考我國的宏觀經濟形勢,不難預見理財規劃師將成為繼律師、註冊會計師後 ,又一個具有廣闊發展前景的職業。
投資及財富管理專業證書課程,教學實用,考試標準備受中國及海外有關學會認同,所以合乎資格將獲頒發修業證書,並可推薦考取:
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中國註冊理財規劃師
國家理財規劃師(國家職業資格)
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