想做真正的財務策劃.........
我u grad and 準備考cfp....
因為真正的財務策劃其實都涉及好多野(eg, 稅 )
到保險公司是不是味能做到真正的財務策劃呢 ?
是否要到 IFA 工作 才算是真正的財務策劃???
本人正在考慮進入什麼公司 ....(保險公司, BANK , IFA )?
還是仲有OTHER BETTER CHOICES?
補充:真正的財務策劃 應該不是只叫客戶買基金吧 ?
應該也有suggest他 買股票 or other investment tool 吧
THANKS A LOT FOR ANSWERING
真正的財務策劃.........????????
2010-07-27 10:35 am
回答 (2)
2010-07-28 11:15 pm
✔ 最佳答案
你好，如何做真正的理財策劃？實在不能用三言兩語概括。IFA與個別保險公司的最大分別是: IFA會賣很多保險公司的產品，而個別公司只會賣自已公司的產品，與是否做真正理財策劃的關連性不大，因為正如你所說，財務策劃涉及的是很多的東西，只靠任何單一類型公司（兩者皆是）都沒辨法提供所有的理財產品，最終都是要靠理財顧問（策劃者）就情況而提供相關解決方法，才是理財策劃的的重點，所以你見市面所有認證都是放在策劃者（CFP, RFC,etc）的要求上，而非個別類型的公司。若有興趣參考多一個方向，可email給我。我全職銷售保險超過21年，現持有RFC及FChFP專業資格。 
2010-07-29 1:06 am
My name is francis, I'm a financial planner of Sunlife since 2005. At first I also have the same worry to be a good fianncial planner. Now I love this job and Sunlife so much that I won't go anywhere. [email protected]
收錄日期: 2021-04-25 21:50:29
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