證券及保險工作分類

１）入証卷行做，要視乎嗰間証有咩產品賣，但如果只係幫人落盤做買賣，基本呢啲牌就夠。但如果要做埋外幣、窩輪、牛熊証、期貨、孖展等衍生工具的話，就要再多個牌。
２）同答案一
３）証券唔係短炒，正確嚟講都係要長線持有至賺錢。但由於其手續費低，有時候上升幅度大，很多人眼見獲利便賣掉，所以很多人都誤以為股票是短炒。正確講法應該話，股票係容許人做短炒。
理財策劃是透過專業的理財顧問替客人度身訂做一個適合他的理財計劃，例如保險、儲蓄、投資（包括股票、基金、債券）；正如你所講，是一個長線計劃，但這個計劃是需要每半年到一年去做個檢討及修正。
４）財富管理，外行人以為是名稱上的分別，但這個觀念是錯！理財管理最基層就是要做風險管理，就是利用一些避險工具來保障萬一發生任何突發事故所造成的經濟損失，來作出一個補償，保險就是最常用的避險工具。風險管理做得好的人，他便沒有後顧之憂，可以努工作來賺取更多金錢，當他賺取到更多金錢，便要為他的財富增值來避免通脹的蠶食，這便叫財富管理理。財富管理做好之後，便要為透過各式各樣的金融工具為其資產增值，亦即是錢搵錢，這便是一般人所講的財富增值。
私人貨款，以往有很多人只是自己有需要，而去向一些放貸機構借錢，便叫私人貸款。但今時今日，有些人未必因為他有金錢需要而去做私人貸款，有些人其信貸紀錄良好，可以利用低息貸款來做投資，這種情況近年亦非常之常見。
５）之前有人答咗，所以不再重覆。

2010-04-24 21:22:48 補充：
我哋公司正招聘這類人才！

1.証劵: securities paper 1, 7, 8
2.不用保險牌
3.証劵牌是可以絡客戶投資意見
4.工作沒有什麼分別，只是叫法不同，如（保險代理，營業代表，中介人，經紀）
5.證券做投資及相連保險（可以提供投資意見），保險：人壽保險及相連保險（不可以提供投資意見）
分別是如此，希望幫到你