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晉文公和秦穆公聯軍圍攻鄭國,原因 為鄭國曾因為對晉文公無禮,並且背 棄晉國而結好於楚國。晉國屯兵在函 陵,秦國屯兵在汜南。
佚之狐對鄭文 公說:「國家危急了!若能派遣燭之 武去見秦國國君,敵軍一定會撤退的 。」鄭文公聽從他的建議。可是,燭之武推辭說:「我在壯年的時候,尚 且及不上別人,現在老了,更不能有 甚麼作為了。」鄭文公說:「我不能 及早重用你,到現在情勢危急才求你幫忙,這是我的過錯。可是如鄭國滅 亡的話,對你也有不利。」燭之武便 答允了鄭文公,在夜裡用繩子繫住身 子,從城上垂下出去。
燭之武見到秦 穆公,說:「秦和晉圍攻鄭國,鄭國 也知道必要滅亡了。假如滅了鄭國而 對你有益的話,那末麻煩你用兵還值得。然而隔著晉國而去佔有遙遠的鄭 國為邊邑,你必定知道是難以施行的 。既然如此,又何用滅掉鄭國來增加 鄰國的勢力呢?鄰國的國力增加,就等於你本身的國力被削弱了。假如保 留鄭國,作為秦國東方通路上接待過 客的主人,秦國使臣往來,鄭國可供 應他們需要的物資,這對你來說,是沒有甚麼害處的。況且你曾對晉惠公 有恩惠,他答應送你焦、瑕等城邑回 報,可是他早上剛渡河返國,晚上便 在那裡築起土牆防禦,這是你知道的。晉國的野心又怎會有滿足呢?到它 擴展東西面彊界,吞滅鄭國後,勢必 又要盡力擴展西面的彊界,到時若不 侵佔秦國,又將從哪裡去攫取領土?損害秦國而使晉國得益,請你仔細考 慮做法好了!」秦穆公聽了燭之武的 游說,欣然接受。更和鄭訂立盟約, 並派大夫杞子、逢孫和楊孫等領兵駐守鄭國,自己便率領大軍回國。
晉國 大夫狐偃建議晉文公攻擊背約的秦軍 。晉文公說:「不可以!倘若沒有這個人(秦穆公)的幫助,我便沒有今 天的成就。依靠人家的力量,反過來 去傷害他,這是不仁;因此而失掉盟 國,這是不智;兩國從行動一致變成彼此衝突,這是不武。我們還是回去 吧。」於是,晉軍也撤出了鄭國。