✔ 最佳答案
如果想銷售人壽、危疾、意外、醫療等的保險, 只需要IQA的paper 1和paper 3, 全部以MC形式考核. 另由於投資基金產品盛行, 如要銷售, 必需考paper 5, 那就可以賣投資相連product了.
如你想賣一般保險: 火水勞車工程等等, 要考paper 2. 如想做埋MPF, 要考埋paper 4.
我亦在入行首年便考齊所有牌照, 這能擴闊客路, 亦能向客戶展示自己在行業發展的決心. 後來因為想就投資基金給予客戶意見, 於是再考證監會SFC的四號牌(一般稱考paper1,7,8), 雖然合格率比較低, 但也是equip自己的好方法.
理財策劃行業不再局限了在保險, 而是擴展到基金投資, 能服務客戶的範圍更廣了, 而且工作彈性自由, 有自主權, 對於有上進心喜歡多勞多得的人來說, 是一個很好的選擇. 而且保險公司提供的免費培訓很有規模, 費用全免, 有志增值者, 可以再詳細了解多些.
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