Career Change: 有關進入Investment Field問題

garry

2008-06-02 8:09 am

本人於本地大學畢業，主修Marketing，畢業至今約四年皆從事Marketing工作。

想問一問如果想轉行到Financial Investment Field，讀CFA有冇幫助?因為我冇任何Finance經驗，假設我考取CFA Level 1後，有冇可能憑此轉入Finance Field，累積此行經驗，並繼續考取Level 2 & 3?

另外，如果條路行得通，又會係一條好唔好景嘅路? Career Development又會朝哪一個方向走?

回答 (1)

用戶49728

2008-06-17 4:55 am

✔ 最佳答案

Financial Investment Field 內有二種主要的職位，

第一是 Financial Planner，第二是Financial Analyst

Analyst 是分析師，主要為基金經理分析每間公司的潛力，基本上不需 Sale 嘢或見客，數字分析為重。做Analyst 要讀 CFA ，CFA 分三個 Level。要入職做分析師不太容易，很少請人，你最好識人介紹。你可留意Private Bank或基金的職位，都比較接近。

Planner 是 Sales ，要為客人設計一個財務方案，包括投資、保險、儲蓄、稅務和遺產安排等，主要收入靠佣金，或銀行包薪制。Planner 要讀 CFP 課程，考牌。

參考: 行內人

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