財務策劃師Financial Planner

人壽保險最基本入行要考卷1,3
想賣基金就要考卷5
一般保險(如家居保)就要考卷2
MPF就要考卷4
做保險只要F5畢業,加卷1&2
證券就要考178牌
http://www.hksi.org/big5/exam/download/LE_exam_handbook.pdf

保儉同證券咁多個份卷已有同業解答。
認可財務策劃師(Certified Financial Planner, CFP) 則是理財策劃師方面的專業資格課程。在香港，卡片上有financial planner title的人未必真的識幫客做financial planning，但有CFP title的便真的有相關的知識，現時有此資格的(包括銀行、保險及金融業)只有三千多人。
不一定要讀過大學，但在考試、課程、經驗、操守方面都有要求，詳情請看︰www.ifphk.org
宏利Teresa, CFP

不一定需要大學學位. 只要現在好好努力學習專心從這方面開始一定可以.

我們公司現正提供10星期全面的再培訓計劃。當中會跟據你過往的工作經驗及學歷保證提供津貼。10星期內會提供100% IIQE及證監會HKSI 、1 、7、 8 的考試資助。培訓完成後可以提供職位，正式受聘的學員將會接受在職培訓，其間會有客戶名單及約會提供及跟進。

想唔想進一步了解？ 請 Call 我 Kevin Ho

[email protected] - 6080 4787