中鉄我10.88買是否太貴,是現在9.65放還是看長遠

以近排嘅市況，390要短時間升番上$11會有少少難度，但係如果持有一至兩個月，就絕對無問題，因為中鐵會陸續收購好多鐵路項目，而且三月左右會有中鐵建上市，到時必抄影子股嘅中鐵，三個月目標價$13，受惠國內十一、五基建股必受惠，一年目標價可達$20！ 如果等$用，都可以止蝕，但如果作長線投資，就勸你近排都唔好理會佢嘅股價，免得被近排波動嘅股價令自己焦慮不安！
荷銀首次給予中國中鐵<0390.HK>「買入」評級，目標價11.7元，看好盈利能力具防守性及透明度，認為近期調整令估值更吸引。
報告指出，中鐵受惠內地繼續投資鐵路基礎建設，預期相關業務07及08年收入分別上升13%及14%，達1730億及1970億人民幣。此外，中央對外發展政策持續，亦有利中鐵海外業務。儘管鐵路建設項目利潤率較過往水平低，但預期08年毛利率將由06年1.3%擴至2.1%，受毛利率擴闊帶動，估計08年盈利增長65%。
該行預期，中鐵07-09年盈利分別24.77億、40.84億及56.3億人民幣。(de)

[新聞]荷銀建議買入中鐵



1月 24日 星期四 12:50 更新

荷銀給予中鐵(0390)(0390.HK - 新聞 - 公司資料)股份「買入」初始評級，指其增長顯著兼具防守性。
荷銀最新發表研究報告稱，給予中鐵H股「買入」的初始評級，12個月目標價11.7元，指該公司是中國擴展鐵路建設的受益者，而其股價近日的調整令估值更吸引。
報告稱，中國的「11.5」計劃中已預算投放1.25萬億元人民幣於鐵路建設項目，較對上一個五年計劃大增307%。荷銀預料，在行業具領導地位的中鐵股份可取得相等於40-50%鐵路資本開支的工程合約，並估計其2007年及2008年的營業額，將分別同比增長13%及14%,至1730億元及1970億元人民幣。
此外高盛認為，中國向發展中國家傾斜的外交政策亦對中鐵股份的海外業務有利。
報告指，雖然鐵路工程的毛利率一向較低，但荷銀預計，中鐵股份積極精簡業務架構及擴展毛利率較高的房地產業務，將今其毛利率將由2006年的1.3%升至2008年的2.1%。在毛利率擴大下，中鐵股份2008年的盈利增長料可按年上升65%。

是,現在9.65放還是看長遠

長揸都唔怕啦