CFP同保險經紀有何分別?
回答 (2)
2008-01-03 2:25 am
✔ 最佳答案
CFP是給客戶做財務分析，完整的財務分析會建議客人risk management同分散投資及如何投資才能達成他們的短期或長期計劃(如退休)；保險經紀/中介人主要是售賣保險產品，於保險公司都有投資產品發售，因此一般都會幫客人做埋理財分析。希望解答倒你的問題。如想更清楚可email給我聯系。Kathy
2008-01-06 12:22 am
CFP 是財務策劃，有時未必後推介計劃的；而保險經紀就先推介計劃，用財務策劃為開門山。
參考: 金融投資討論區 - http://financial.3forum.hk
收錄日期: 2021-04-14 18:53:10
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https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20071230000051KK03637