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939 可候機買入
展望明年內銀股走勢,看好具規模效益的大型銀行股,包括建行0939
看好建行,因其息差表現優於其他內銀股,非利息收入增長理想;雖然建行積極拓展信貸業務的利息收入,但仍可保持不良貸款比率持續下跌趨勢。
隨著費用及佣金收入強勁增長,建行的收入結構變得較平衡,利息收入對非利息收入比重降至5:1,反映該行對利息收入的依賴度降低。
再者,建行首九個月的股本回報率達到23%,為內地銀行之冠,以其現價低於7元計算,其預測市帳率低於3倍,估值相對合理,建行明年目標價應可達8﹒5元。
992中期盈利較06年同期增長299﹒37%,。毛利上升28%,帶動毛利率較去年同期提升1﹒4個百分點至15%。,集團首六個月全球個人電腦銷量同比升23%,較業界的平均增速約15%為高;同時,集團的市佔率取得0﹒6個百分點的增長,約佔期內全球個人電腦市佔率8﹒2%,表現理想。預期集團筆記本電腦將可為個人電腦業務帶來良好的增長。07╱08年度預計巿盈率約24倍,估值仍然吸引。股價
在$6.3 附近可吸納。