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——內地最大氟產品製造商 佔全國製冷劑市場26%
作為內地最大的氟化工產品製造商東岳,是次擬發行5.2億股新股,其中4.68億股(90%)為國際配售,5,200萬股(10%)為公開發售,招股價介乎2.05-2.63元,集資規模為10.66-13.676億元,每手(1,000股)入場費約為2,656.54元;另有15%超額配股權。該股將於本月26-29日招股,30日定價,12月10日上市,保薦人為花旗
公司收益主要來自於製冷劑、含氟物高分子及其他產品的銷售,分別約佔截止今年6月30日六個月收益的51.7%、23.5%以及24.8%。公司佔內地製冷劑市場份額約26%,及佔含氟物高分子市場份額約28%。另同期總收益中,38.5%來自於海外市場銷售收益。
今年料賺逾2.1億派息率35%
相關文件指出,公司截止07年12月31日年度預測盈利不少於2.009億元人民幣(約2.105億港元),預測市盈率20.3-26倍;07年派息率不少於35%。至於分配機制方面,若公開發售獲100倍或以上認購額,公開發售部分之股數佔招股總數比例會升至50%。
主席兼行政總裁張建宏表示,公司現計劃拓展有機硅市場,因為內地有機硅需求存在很大的增長空間,且進入門檻較高;而公司之前的含氟物業務與有機硅在技術等方面有相似之處,故存在優勢,預計明年會為公司帶來盈利貢獻。公司興建的有機硅生產設施一期已於今年11月初投產,年產能為6萬噸;二期將於08年投產,計劃年產能10萬噸;後期將於09及10年完成,年產能為14萬噸;總設計年產能達到30萬噸。
CDM項目年獲國家9億補貼
張建宏續稱,公司還與日本三菱合作成立CDM(京都協定書及清潔發展機制)項目,以分解生產過程中的溫室氣體,一期已於今年3月投入運營,二期正在申請中;每年將會得到國家8-9億元人民幣的補貼。另公司計劃在廣東、內蒙古以及西部地區如四川、甘肅分別建立3個螢石基地,螢石是公司最重要的原料。
中銀等3大戶入股4.8億元
文件顯示,東岳上市前引入了三名基礎投資者,包括NBA休斯敦火箭隊班主Leslie Alexander擁有的投資公司Grahamstowe入股1.558億元、科威特中國投資公司入股9,740萬元及中銀投資全資擁有的FEC涉資2.337億元。上述投資者共涉資4.869億元,設六個月禁售期。
文件又指是次集資用途,40%用於擴展現有生產能力及開發新產品系列,包括其中40%用於公司製冷劑業務,15%用於含氟物高分子業務,45%用於燒鹼業務;約40%用於有機硅產品的建造計劃;15%用於改良產業園的設備及購置先進生產設備;餘款約5%會用作一般營運資金。