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香港 (XFN-ASIA) - 據初步銷售文件披露, 從事再生能源業務的保利協鑫(3800.HK)以每股3.30-4.10港元招股, 發售2.88億股, 集資額介乎9.504億-11.81億港元, 用作拓展業務。 該公司預測今年虧損不多於2.121億港元, 主要由於涉及一批可換股票據公允值虧損, 若撇除上述因素, 今年純利將不少於6,380萬港元。 該公司去年純利為1,918萬港元。 包銷商之一中銀研究報告表示, 該公司透過收購及擴充現有電廠產能, 未來數年盈利將有強勁增長, 不過由於今年涉及一批可換股債券公允值變動, 以及特殊開支, 故料今年虧損9,000萬, 料08年純利為2.78億。 保利協鑫上市集資最多11.8億港元, 超過60%用於收購及擴展業務, 約29%用於償還債項, 餘下則用作一般營運資金。 保利協鑫主要在江蘇省及浙江省經營熱電廠。 保利香港(119.HK)今年7月, 以不少於4.1億人民幣, 將6家內地熱電廠售予保利協鑫, 以換取其上市後21%股權。 保利協鑫將於本周三招股, 股份預期11月13日上市。 保薦人為摩根士丹利。