急~~華電國際電力(1071)&重慶鋼鐵(1053)的前景

《外資精點》花旗料華電將獲注大型項目，調高目標價至５﹒７５元



10月 30日 星期二 14:42 更新

《經濟通通訊社３０日專訊》花旗集團(新聞 - 網站 - 圖片)發表研究報告指出，將華電國際(新聞 - 網站 - 圖片)（１０７１）（滬︰６０００２７）２００８年及０９年預測盈利上調１４％及１１％，目標價由４﹒５元調至５﹒７５元，因該行預期華電將獲得母公司注入５０００兆瓦的發電資產，較該行原先估計的高出２０％，注資會在今年第四季公布。






圖片參考：http://row.bc.yahoo.com/b?P=UOXqMcor3Fti0GRkRrrwWgzb207PwEcm_ssADjwr&T=13urfouch%2fX%3d1193737931%2fE%3d96627144%2fR%3dhkfin%2fK%3d5%2fV%3d2.1%2fW%3dHR%2fY%3dHKC%2fF%3d1251209472%2fQ%3d-1%2fS%3d1%2fJ%3d52DC2BCA&U=13botlom1%2fN%3ddMehxMor3JY-%2fC%3d604875.11480292.11989511.3252598%2fD%3dLREC%2fB%3d4755781

花旗指出，華電第三季業績較預期差，下跌達１３％至３﹒１２億元（人民幣．下同），主要因煤炭價格上升以及利用小時下跌影響，故降低今年盈利預測８％。
不過，該行預期，華電將向母公司購入５０００兆瓦的發電資產的８０％權益，將額外增加４０００兆瓦的發展能力，料華電將透過按每股７﹒５元至８﹒３元的價格發行６億股Ａ股，集資４５億至５０億元。
該行估計，煤價每上升１個百分點，華電的盈利將下跌７﹒３％，而內地每加息２７點子，盈利亦會跌７％，若煤價的上升高遠估計，預期電價加費會在明年第二季發生。（ｃｎ）
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華電國際電力 #1071 - 為中華人民共和國最大型的上市發電公司之一，其主要業務為建設、經營發電廠和其他與發電相關的產業:

現價 4.99; pe 25.0, 資產高，最近a/h 相差 40%。

重慶鋼鐵 #1053 - 為中國的一家大型鋼鐵企業和中國最大的中厚板生產商之一，主要生產、銷售中厚鋼板、型材、線材、冷軋薄板、商品鋼坯及焦化副產品、煉鐵副產品:
現價 4.90; pe 26.0, 資產高，最近a/h 相差 38%。

兩者情形相當接近- 同受煤價影響，個人認為 因為年底有兩三煤股上市，影響更直接。

但估計後者股價直至年底較理想。