新手 ! 想入 中國特鋼 (2889)

2889 中國鎳資源 才對
我覺得而家資金主導市場..金管局要拎D港元出黎就知啦

而2889P.E不算高...但係鎳價浮動令很多投資者對佢信心麻麻
我本人對2889是睇好的...
1)股東盈利3成派股息
2)大股東佔股份75%
3)大股東用私人擔保向銀行借貸
4)印尼礦山成本低..及將投資10~20億於印尼開廠房
5)成功研發新含鎳不锈鋼鋼材..並申請專利
6)開發非焦練鐵技術...大大減低生產成本

而市場睇淡原因..
1)鎳價波動大..而鎳價預期是下降的
2)對2889轉型依然存疑...可能會觀察多一期業績

我個人認為..觀察是可以..但是..真的等到公報全年業績才下決定..
那些錢就不是我們賺了(當然..蝕也是可能的)

而4.2是不是到低..我真的不敢說...因為我本認為不會跌穿4.5的..
而大福證券有一篇文章

大公報 By 大福證券 2007-10-11


中國鎳資源值9.39元
中 國鎳資源(2889)明年將調整產品組合。300系列不銹鋼的產量將由40,000噸增至200,000噸，200系列不銹鋼的200,000噸產量將由 現時開始停止。我們相信產品組合的優化有助提升公司收入及盈利，因為300系列不銹鋼售價比200系列的高出一倍。保守假設300系列的平均售價為 25,000人民幣/噸，則該類產品2008年銷售收入估計可達43億元人民幣，佔公司全年總收入近80%。
公司位於印尼的新不銹鋼廠房將 於2009年初啟用，投入首期10億元人民幣資本開支後，預料公司的年產能力將擴大3倍至150萬噸。公司將進一步投入40億元人民幣資本開支，令總年產 能力在2011年前增至最多達300萬噸。印尼廠房的主要產品將是主要用於急速增長的造船及汽車生產業的耐候鋼。
受2007年業務轉型、2008年高端不銹鋼比例提升及2009年印尼廠房投產的刺激，我們預料該3年公司純利的複合年增長率將達89%。公司引入高端產品有助改善毛利率，預料未來5年毛利率將介乎33至36%。
顧 及印尼廠房將於2009年投產的因素，我們調高中國鎳資源的盈利預測，惟其2012年的300萬噸產量目標並無在我們的盈測模型中反映。預料2007至 2009年公司營業額及純利的複合年增長率分別達到76%及89%，一躍成為行內最高增長的公司之一。印尼廠房是十分珍貴的資產，將之納入我們以13%加 權平均資金成本及1%終極增長率為基礎的折算現金流量模型，我們得出中國鎳資源計入20%變現折讓後的內在價值為每股9.39元。

唔係嘛？呢個時勢先入市？好易比大户食咗你，既然你係新手不如等大市回落到合理水平才買有實力股票長擺啦，貪字得個貧，依家唔係我哋D小股民玩慨市，打消念頭啦！