請分析857, 1883, 8138 的前景和目標價, 謝謝

中石油(0857)A股預期將於下月五日正式在上交所掛牌,當完成A股上市後,其母公司所持有的1,579億股非流通國有股股份將轉為可流通股,屆時H股將符合進身恆指成分股的資格,或有機會於下月七日的恆指季度檢討中獲納入為成分股。近日H股受其發行A股及染藍概念雙重刺激下,走勢跑贏大市,加上早前巴菲特沽貨後,消除了短線股價上升阻力,料於A股正式掛牌前,H股仍可反覆上揚,建議可吼股價回落至19元下伺機吸納,短線目標21元,跌穿17.5元止蝕。
建議:19元下吸納
信誠證券

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中信1616(1883) 目標價:3.5元 止蝕價:2.3元

中信1616(1883)在今年三月分拆上市以來,股價拾級而下,由上市時的高位4.54元回落至昨日的2.55元,低於其招股價2.58元。股價表現欠佳,是和上市時的市盈率較高有關,但集團的基本因素及業績均不俗,現在股價嚴重落後大市,正為中、長線投資者提供買入的機會。

據中信1616公布的中期業績,集團半年純利同比上升35%,至1.36億元,主要因為來自短訊服務及移動增值服務的收入有所上升,當中有關移動電話增值服務增長超逾一倍以上,亦有分析指個人用戶由固網轉用流動長途電話服務的趨勢,因而使有關移動電話增值服務有進一步擴展空間。

中港市場獲利良機
集團擁有獨立的電訊樞紐,為全球50個以上國家或地區提供互通、互連與增值服務。而集團仍集中發展中港市場,中港電訊商與海外互通持續增長正為集團提升盈利提供良好機會。集團與內地的移動運營商合作,拓展移動增值業務,並成功地將有關服務延伸到內地兩大移動運營商。

法巴近日發表報告指,中信1616受惠於固網用戶轉用流動長途電話服務趨勢、市場競爭者減少及進行收購等因素,預期未來三年集團盈利穩定增長。以集團基本因素並未轉壞及前景向好來考慮,不妨分段於2.5元附近買入,作中長線投資。

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康健國際(8138)由高位回落幅度曾高達70%,股價殘得過分,在基本因素有進無退之下,儘管股價已從谷底反彈20%,相信短期仍有力衝破0.15元的50日線平均阻力位。新一期施政報告大力倡議醫療改革,包括推出醫療券計劃,資助老人家使用私營基層醫療服務。



受惠政府醫療改革
醫療券令政府每年支出約1.5億元,雖然公眾意見只是「好過冇」,但本地具規模且覆蓋率高的私營醫療機構比如康健就肯定受惠,而意義更在於政府鼓勵市民善用私營基層醫療服務,並首次以實際行動作出支持。

另一方面,康健控股股東Broad Idea於九月內曾多次增持公司股份,持股量增至47.05%,此舉絕對是信心表現。同時,康健最近先後完成及落實兩項收購,包括落實收購顯赫植髮中心,以及完成收購擁有21間診所的悅有限公司全部股權。至於旗下的香港體檢(0397)亦於本月初多次回購合共650萬股。此外,西京投資則在市場趁香港體檢股價低迷時,以平均價0.195元增持3,500萬股,持股量增至7.33%,以實際行動表示支持。

康健近期股價輾轉回升,牌下不乏大行追捧。消息指有歐美醫護基金垂青而叩門,有理由相信短期內股價持續向好。