✔ 最佳答案
1.係有嫁
◆ 通过RFP认证后,将获得由RFPI颁发的注册财务策划师(RFP)国际资格证书,成为RFPI正式会员,登录香港协会的网上专区。
2.考取註冊財務策劃師資格
--成專業理財顧問
二○○三年十二月二十五日
香港人向來以精打細算聞名,喜愛運用多方面的投資計劃及有效的金錢管理,來增加一己的財富。不少港人更會向財務策劃師尋求專業的分析及意見,以制定短、中或長期財務目標及財富增值策略。故此,理財策劃行業近年迅速發展,不少企業如銀行、金融等機構都要求現有及新入職員工取得相關專業資格,促成市場對財務策劃師日益殷切的需求。
RFP-HK專業試
如欲取得財務策劃師的專業資格,必須考取註冊財務策劃師協會 (Society of Registered Financial Planners Ltd, RFP-HK) 專業試的五個科目,包括:
1.財務策劃
2.保險策劃
3.投資策劃
4.稅務策劃
5.財務策劃師實務守則
欲考RFP-HK資格試之人士,可先報讀由香港管理專業協會舉辦的「理財策劃專業文憑課程」(Professional Diploma in Financial Planning),課程獲RFP-HK認可,學員在完成課程後,更可獲豁免2科專業試科目。
理財策劃專業文憑課程
課程為期12個月,共210小時,共修7科,分兩個學期進行。成功修畢課程後,學員會獲頒上述高級文憑,及可繼續修讀管協與澳洲皇家墨爾本理工大學 (RMIT University) 在開辦的「經濟及財務學商學士課程」,獲豁免課程二分之一,於兩年內完成,提升個人學歷水平。
「理財策劃專業文憑課程」內容包括:
第一學期
財務會計
財務計劃
保險計劃
第二學期
投資計劃
稅務計劃
財務計劃最佳實務
審計學
(課程已加入持續進修基金可獲發還款項課程名單內,學員圓滿修讀課程後,可獲發還80%的學費或一萬元,數額以較低為準。)
課程每科費用: 港幣$ 2,950 (管協會員) /港幣$3,100 (非會員)
開課日期: 2004年1月14日
截止報名日期: 2003年12月31日
查詢及報名: 2774 8500 (客戶服務部) / 2774 8536周小姐 / 2774 8577楊先生