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新股上市熱潮仍未艾
繼今天止截之金山軟件之後是
中國動向(集團)) 主要於中國從事設計、開發、市場推廣及批發品牌運動服裝,集團擁有國際知名Kappa品牌在中國及澳門的全部權益。Kappa品牌源自意大利,並具備數十年所累積的市場知名度及商譽,為中國 3 大國際運動服品牌之一。此外,集團獲特許使用的Rukka品牌為實施多樣品牌策略的第一步,並提供著重性能的運動服裝及配件。中國動向亦以中國、澳門及日本以外Kappa品牌的全球擁有人BasicNet的採購中心形式經營,並透過向約20個國家約20名Kappa特許使用商組織設計開發、生產及製造 Kappa品牌產品而產生銷售收益。
集團本身並無經營任何零售門市,主要聘用39名分銷商於中國及澳門直接或間接透過合共502名次級分銷商經營1,548間Kappa零售門市,同時又聘用11名寄售商於中國經營15間Rukka零售門市,其中 9 名寄售商亦為Kappa的分銷商。此外,中國動向選擇性地聘用及積極監察約70名供應商,以加工及製造集團的產品。
基本資料
市場香港(主板)
行業紡織製衣
網址
www.dxsport.com
買賣單位1,000
過戶處香港中央證券登記
全球發售
發售股份數目13.75億股 (11.81億新股 / 1.94億舊股)
國際發售股份數目12.375億股
香港發售股份數目1.375億股
發售價$3.60 - $3.98
面值每股 0.01 港元
股份編號3818
聯席全球協調人、聯席帳簿管理人、聯席牽頭經辦人及聯席保薦人德意志銀行、美林
時間表
招股日期9月 25日 (星期二) 至 10月 2日 (星期二)正午
定價日期10月 3日 (星期三)
公布售股結果日期10月 9日 (星期二) 或之前
股票及退票寄發日期10月 9日 (星期二) 或之前
股票開始買賣日期07年 10月 10日 (星期三)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
董事局成員
執行董事陳義紅(主席)、秦大中
非執行董事高煜
獨立非執行董事項兵、徐玉棣、麥建光
主要股東
主席陳義紅夫婦53.32%
摩根士丹利11.51%
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
2007 *20062005
銷售額696,639858,921147,712
經營溢利341,072388,25340,517
稅前溢利340,816372,07639,936
股東應佔溢利308,620306,45937,806
股息380,000-30,000
* 截至 2007 年 5 月 31 日止 5 個月
2007年度溢利預測(港元)
應佔盈利(不少於)6.33 億元
每股盈利(未經審核)
- 基本$0.11
- 攤薄$0.11
售股統計數字(港元)
發售價$3.60 - $3.98
市值19.80億元 - 21.89億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$0.84 - $0.91
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 3.79 元計,售股所得款項淨額約為 42.93 億港元,主要供作:
* 22.75 億元 (53.0%) 用作發展現有品牌及擴充品牌組合;
* 10.73 億元 (25.0%) 用作擴充及改善分銷網絡;
* 2.15 億元 (5.0%) 用作透過興建新樓宇或購買新辦公室而成立新經營總部;
* 2.15 億元 (5.0%) 用作提高設計及開發能力及設施;
* 2.38 億元用作派發特別股息;
* 餘額用作營運資金及一般其他用途。
2波司登國際,波司登國際是中國羽絨服龍頭企業,專注於羽絨服品牌組合的開發和管理,包括品牌羽絨服產品的研究、設計及開發、原材料採購、外包生產以及營銷及分銷。核心品牌是「波司登」、「雪中飛」和「康博」,而其他品牌有「冰潔」、「雙羽」和「上羽」。以銷售額計,集團的核心品牌在中國前30大羽絨服品牌中,合共佔有36.1%的市場份額。波司登還從事貼牌加工管理業務,為貼牌加工客戶採購原材料及管理外包生產流程,並協調將羽絨及非羽絨服裝出口至集團的貼牌加工客戶。
集團的業務活動集中於中國市場,透過市場龍頭地位,有效管理供應鏈各個階段的能力。波司登將所有品牌羽絨服及貼牌加工產品的生產業務,外包多予中國331家外包生產商,其中 5 家為波司登集團的聯屬公司。集團的羽絨服產品主要包括羽絨外套、羽絨背心及羽絨褲,通過遍及中國各地6,844個零售網點進行分銷,當中包括專賣店和位於商場、超市、大型超市及品牌羽絨服裝城內的寄售網點。
新疆新鑫礦業,新疆新鑫礦業主要從事鎳、銅及其它有色金屬的採購、選礦、冷凍和精煉,其他有色金屬包括鈷和貴金屬如黃金、白銀、鉑及鈀等。集團主要產品為電解鎳,以產量計是中國第二大電解鎳生產商,佔全國總產量約3.2%,在中國擁有約247,408噸的鎳資源量,其中約163,800噸為鎳儲量,其他產品包括陰極銅、銅精粉、粗銅、鈷產品、黃金、白銀、鉑及靶。
集團擁有 4 項探礦許可證,覆蓋面積約159.91平方公里,且於新疆富蘊縣擁有一項有效期30年的採礦許可證,覆蓋面積約7.887平方公里。新鑫的最終客戶利用集團的產品作多元化的工業及消費用途,產品透過集團在新疆的銷售隊伍及上海分公司在全國銷售。
大昌行(1828)該公司於2004年至06年度盈利分別為2﹒8億元、2﹒4億元及3﹒2億元。