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中國動向(3818)以每股3.6-3.98元招股
25-09-07 至 02-10-07招股
10-10-07上市 保薦人:美林及德銀
據市場消息指,在中國及澳門獨家代理運動服裝品牌Kappa的中國動向(3818),獲中國女首富、玖龍紙業(2689)主席張茵私人認購,但未有透露詳情;至於已落實引入的3名基礎投資者,包括中國人壽(2628)、銀泰百貨(1833)及老虎基金,合共認購7,000萬美元(約5.46億元)。
據《信報》報道,中國動向董事長陳義紅表示,集團計畫收購一項主力於運動的國際品牌,以擴大業務規模,希望未來營業額增長可超越市場平均20%至30%的升幅;又強調,中國動向與競爭對手李寧(2331)及安踏(2020)定位不同,後二者靠本土品牌發展,集團則以國際運動品牌為定位,認為其議價能力較高。
中國動向前身是北京動向,當時李寧為其大股東,但最後退股收場,陳義紅亦辭去李寧執行董事一職,專注中國動向業務;陳義紅稱,退股因兩集團發展策略不同因而「分手」,但強調仍與李寧保持良性關係,不排除有機會「復合」;對於集團與大摩「對賭」,賭注為集團最多20%股權,他相信集團最終盈利可達標並「贏出」。
市場消息指,中國動向計畫發行13.75億股,佔已擴大後股本約25%,當中85.9%為新股,其餘為舊股;招股每股3.6-3.98元,集資最多54.7億元;預計在9月25日公開招股,10月10日上市,保薦人為美林及德銀。
奧園(3883)以每股4.1-5.12元招股
21-09-07 至 27-09-07招股
08-10-07上市 保薦人:
每手1,000股 入場費5,252.47元
廣州地產商奧園今起展開推介,將與北京地產商SOHO中國同期招股;消息指,奧園計畫發售7億股,招股價介乎4.1-5.12元,總集資29-36億元;按每手1,000股計,入場費5,252.47元;其08年預測市盈率(PE)為7.3-9倍,或較淨資產值呈5-22%折讓。
此外,奧園將引入多名企業投資者,包括:新鴻基地產(16)大股東郭氏兄弟、南豐、會德豐地產(49)、嘉里集團席郭鶴年,及中國信達,合共斥資7億元(9,000萬美元)。
奧園以廣東省為發展基地,現時已逐步發展至重慶、廣西及江西等地,並擁有土地儲備500萬平方米。