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奧園地產公布上市詳情,該公司計畫發行7億新股,90%國際配售,10%公開發售;招股價介乎4.1-5.2元,集資28.7-36.4億元,以中位數4.65元計算,集資淨額約31.14億元;集資所得36%用於現有項目發展融資、36%用於購地、24%贖回若干可換股票據。
奧園由9月21-27日公開認購,10月9日主板掛牌;保薦人為瑞信及摩根士丹利;按每手1,000股計,入場費5,252.47元。
據招股文件所述,07全年純利預測5.42億元人民幣,預測市盈率16.1-20.4倍;截止07年3月底止3個月,純利1,890萬元人民幣;06全年為2.99億元人民幣;日後派息比率為40%。
奧園將引入多名企業投資者,包括:中國信達資產管理、嘉里集團主席郭鶴年之家族、會德豐(0020-HK)主席吳光正之家族、南豐集團,各認購2,000萬美元;新鴻基地產(0016-HK)主席郭炳湘,則認購1,000萬美元。
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