有冇財務策劃顧問可以解笞

是否可以轉走基金, 要看看你正在用甚麼平台或計劃作基金投資.
若根據你的資料, 你所投資的本金大約12萬, 而現在的結餘為13萬的話, 回報只有低於10%. 坦白說, 若5年的投資只有低於10%回報, 確實是少了一點. 不過, 這亦要看看你在當初選擇基金作投資時, 是否要求低分險及保本為主. 若是, 這回報亦算合理. 由於不知道你的背景, 所以較難給予意見.

Hello ! 我是Yuki, 見到咁多人回覆你, 相信你未必會回覆我, 不過我都希望給你一些意見 !

其實我覺得投資顧問d態度是十分重要的 ! 因為service客人是我們的工作, 如果最基本工作都做不好, 相信你的投資沒有虧本已是大幸 !

如果唔介意俾個電話我, 希望能幫你處理你的投資組合. 9884 5304 Yuki Au
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其實回報真係好少,因為你本金係12萬,宜家先得13萬幾,得8-9個%左右。呢幾年環球市場都好好，如果可以把握機會，應該可以high d。
至於可唔可以轉走份基金，就要睇下你用咩plan,有d公司(例如蘇黎世，aviva)都係免費轉基金。我都係做呢行，係ifa，宜家都係會同客人review d fund 0既表現，差唔多3個月至半年就要review一次，其實有d plan基金係可以無限轉，令到個return 好番d~~

有咩問題可以email我
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victor

Sent me a copy of the statement. Let me check for you.
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