如何寫一份招股書(20分)

招股書的重要內容包括：

（1）新股條款：包括發行股價、往績市盈率、每股預測盈利及派息、市值、每股有形資產淨值、集資用途等，當中以發行股價及往績市盈率最為市場人士注意。假如新股定價低，市盈率又不高，大多不獲市場人士青睞。

（2）包銷商陣容及發售股數：包銷商數目及名氣，對認購數目有直接幫助；若配售的新股不多，該股認購數目或以倍計。

（3）公司往績業務：包括往績盈利、業務概況、行業前景、產品競爭力、公司歷史及市場地位、董事及管理層背景、公司架構等。若新股的公司業務一般，市場又並非處於牛市，該股的認購反應將遜於其他具概念及背景的新股。

若果你公司是想上市集資,一定要找個Investment banker 或 Sponsor 幫手去處理各種IPO事宜. 若只籌集Private Equity 去做 Project Financing, 那些 Merchant Banks 或 Investment Bankers 亦可以大大幫到手!

2007-08-08 01:23:22 補充：
If you are not going to IPO, it is more common to prepare a "investment plan" or "investment proposal" rather than Prospectus. Nevertheless, the Investment Banker can help you to search for interested investor and prepare the investment proposal.

2007-08-08 01:23:40 補充：
There is no standard format of investment plan, but they usually include:- Project Background;- Financial prospect;- Business Model;- Pro Forma Financial Statements and Cashflow forecast;- Capital Requirements and Investment Plan;- Potential Risk Factors, etc.

招股書唔係個個可以寫既！
你要揾專業既會計師或者律師樓先可以寫
最好係揾會計師樓, 因為你公司以前的帳目都要清楚 list 埋在招股書上架！
但係有件事我好奇想知, 你公司準備想 IPO, 無理由冇請定 qualified accountant 做 financial controller / CFO 或者 treasurer, 有請這些人既話, 佢地都可以寫啦, 佢地都一定知內容同格式係點既........