摩根富林明環球天然資源基金 orKBC全球替代性能源

2007-07-13 1:59 am
請問這兩支能源是否有重複投資同依項目
投資這兩支能源基金請問各位理財達人有如何見解感恩!

回答 (2)

2007-07-13 7:04 am
✔ 最佳答案
這兩支基金同屬於能源系列的基金
但投資標的及產業類別各有其範圍
摩根富林明主打的是天然資源的部份
該基金主要的投資項目為金屬類(37%)、能源(25%)、鑽石、黃金及貴金屬(25%)等等
布局主要是以北美、澳洲、英國為主
該基金成立時間並不長(2004年12月開始成立),2006年投資報酬率高達26.15遠高於當年度同類型基金平均值15%。
操作績效來看是算表現優異
但針對獲利穩定性的角度來看就還有待觀察
KBC全球替代性能源主打替代能源部份而非傳統能源供應方式
主要投資項目如風力發電等相關機具設備、省能裝置等等
主要布局於北美及歐洲
該基金操作績效平均約有28%左右
在同類型基金中的獲利排名上在領先位置
這兩支基金兩者投資產業不同
所以在重複投資上的部份就不用多說了
以目前的投資趨勢而言
我會建議你利用定期定額的方式投資KBC替代能源
畢竟基金看的是未來展望性
如果你的想法是要在既有能源部份及替代能源部份都有能所投入
那就好好考量一下摩根富林明天然資源基金的穩定性
也可以研究一夏該系列中投資績效更好的霸菱全球資源或是天達環球能源這兩支
參考: 自己的研究
2016-01-24 7:10 am
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