想學 or 考投資方面既知識可以去邊到學同考??

✔ 最佳答案

如果想做經紀，首先要考保險中介人，可以參考以下網頁關於中介人考試及Study Notes:
http://www.oci.gov.hk/chi/framework/index02_05_04.html
想介紹投資相連保險產品，最低要求是考第一部份及第二部份的乙及丙。
這個考試比較容易，讀網頁內的Study Notes已經可以合格。
做財務策劃，要給予客戶投資建議，所以要考證監會牌照，可以參考以下網頁：
http://www.hksi.org/big5/exam/le_prep.html
想介紹基金產品及提供投資建議，要考卷一、七及八。
預備以上考試，可用HKSI的溫習手冊：
http://www.hksi.org/big5/exam/le_manual_updating.html
亦可報讀市面上一些預備考試的溫習課。
以上是作為理財顧問的最低要求，如想更專業，最好考CFP，詳情可參考以下網頁：
http://www.ifphk.org/
CFP課程各大學都有主辦。

想學 or 考 投資方面既知識可以去邊到學同考??

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想學 or 考投資方面既知識可以去邊到學同考??