招股書內容

2007-03-18 9:19 pm
每次有公司公開招股, 去銀行除了攞表之外, 一定會攞埋招股書, 我想問, 招股書里有哪些內容, 在我遞表申請之前一定要睇的呢?

回答 (2)

2007-03-18 9:32 pm
✔ 最佳答案
睇左招股書 會了解公司的業務佔市場的重要性,亦都可以了解公司的收支及盈利能力,有邊方便風險存在,都係影響是否值得長線投資的因素。加上由大行,如大摩,美林一些國際知名的機構做保薦人,第一日的股價多數有較佳表現。

以下係招股書較詳細的資料:

招股書,屬公司申請上市的全盤資料文件,當中列有多項重要資料。凡新上市公司發售新股,投資者均可透過報章上的招股通告,到有關銀行免費索取招股書,而個別證券行亦會主動為客戶索取。

面對厚厚的招股書,有些投資者或會感到吃不消,但事實上招股書內的內容可給予投資者很多啟示,有助他們在選購新股時作出決定,所以應該細閱。招股書的重要內容包括:

(1)新股條款:包括發行股價、往績市盈率、每股預測盈利及派息、市值、每股有形資產淨值、集資用途等,當中以發行股價及往績市盈率最為市場人士注意。假如新股定價低,市盈率又不高,大多不獲市場人士青睞。

(2)包銷商陣容及發售股數:包銷商數目及名氣,對認購數目有直接幫助;若配售的新股不多,該股認購數目或以倍計。

(3)公司往績業務:包括往績盈利、業務概況、行業前景、產品競爭力、公司歷史及市場地位、董事及管理層背景、公司架構等。若新股的公司業務一般,市場又並非處於牛市,該股的認購反應將遜於其他具概念及背景的新股。

凡有意認購新股者,可在截止申請新股前,要求經紀代辦,每張申請表須繳付50至100元的手續費。當然,投資者亦可親自辦理認購手續,手續很簡單:只需在截止過戶前,將已填妥的白色申請表,連同支票交回指定收集站即可。

認購數目若不足一倍,白表申請者(自行辦理認購手續的投資者)只需在指定日期及報章,核對身分證編號及所獲申請股數即可。若認購數目超出一倍,白表申請者亦需在指定日期參閱有關報章,看看自己有否“中籤”,以及獲認購的新股數目有多少;而“不中籤”者均獲退還支票。至於透過黃表申請的認購者(即以證券行名義集體認購),負責的證券行會將獲認購的股數按比例自行分配,然後逐一通知有關客戶認購的結果。

投股書資料例釋

招股公司中、英文名

發售新股(new issue),即第一次向公眾人士發售的證券。

* 全球協調人(global coordinator)為全球發售新股事宜,提出運作及協調意見。

* 保薦人(sponsor)為申請掛牌上市公司提出客觀意見的商人銀行(merchant bank)(或聯交所會員等人士),負責籌組有關上市事宜,並將正式上市的申請表格及所有有關文件呈送聯交所,兼就送呈文件及上市事宜與聯交所聯絡。根據聯交所《上市規則》,凡新申請上市公司均需由保薦人協助上市;按聯交所建議,有關公司宜在上市後一年內,仍繼續留用保薦人。

* 牽頭經辦人(lead manager),負責籌組及聯絡經辦團體的策劃公司(或銀行),發揮牽頭作用,同樣活躍於銀團貸款及證券發行的融資安排。若牽頭經辦人為牽頭銀行,替委託公司籌組銀團貸款,牽頭銀行除負責聯絡其他銀行參與貸款計劃外,更會承擔較大的貸款比重。

高級聯席牽頭經辦人(senior co-lead manager)及聯席牽頭經辦人(co-lead manager)負責協助牽頭經辦人策劃融資事宜。

聯席經辦人(co-managers),負責協助牽頭經辦人進行籌組、包銷、管理等工作。

公司國際財務顧問(international financial advisor to the company),為準備掛牌公司提供財務意見。 
2007-03-18 9:25 pm
1. Risk Factor
2. Expected Profitability
3. P&L Statement

Better, the ipo stock comes with convertible bond.


收錄日期: 2021-05-03 03:00:38
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070318000051KK01982

檢視 Wayback Machine 備份