關於保險、銀行等高風險、高回報的行業資料

[匿名]

2007-03-13 10:29 am

有沒有師兄了解現在地產、保險、銀行等高風險、高回報的行業入行要什麼資格，運作又是怎樣？

保險聽說要考HKSI Paper 1,7,8
銀行就HKSI Paper 1,7,8+IIQE Paper 1,2,3,4,5
還有如考CFP又好似要讀一些課程,CFP究竟在市場又是否有「錢」途？
我有fd由銀行一個月3萬至4萬轉去做文員$9000.原因是不想假.究竟做銀行是否一定假(小弟沒有錢,去銀行做一些銀行服務時,銀行的職員(財務.保險)向我sales長期保險.是否很假？)

回答 (1)

syous_leung

2007-03-15 7:56 am

✔ 最佳答案

想要從事保險行業,HKSI 第四類牌照不是最基本需求,而是IIQE PAPER 1,3.
當然有PAPER 5更符合市場需求,但要可以在保聯登記的話,有1,3就可以了.
第四類牌照只是在工作上取得方便,因為可以就證劵提供意見.
而運作的話,在開始時,除了一些基本培訓之外,當然還有不少靠你自己的專業進修.
只有專業服務才能留住你的客戶呢!
尋找客戶,了解需要,加以分析,提供解決方案,落實執行,售後服務(監察理財計劃的運作).
以上六點就是我們財務策劃師的工作.

沒有才學,加上自尊心不足,才會覺得自己是SALES.
不妨細心留意一下,每一次進入不同的餐廳,同時間有多少人在談財務策劃?

其實太主觀性的觀點,我很難作評論哦...

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