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澳華在澳洲的股票可以在香港自由流通,因此最終的招股價將會根據明天至星期四招股的4天內,澳華在澳洲的股價表現而釐訂,澳華星期五在澳洲的收市價為7.25澳元(44.4港元)。根據承銷團方面透露,最終香港的上市價比澳洲方面將有3%至5%的折讓。
澳華去年仍然虧損,但公司管理層昨日在發布會上披露,今次上市定價相當於08年市盈率約18至20倍,09年則為14倍;根據消息人士透露,預計07年的市盈率為30倍。
消息指,雖然遇上股市調整,不過未有影響澳華的銷情,直至昨日為止,國際配售的部分已有近4倍的超額認購。
澳華的首度執行官傑克科林(Jake Klein)昨天表示,公司現時最大的一個金礦項目錦豐,將會如期在今月內運作,但就未知可以出產多少黃金。全面投產後每年的生產量可以達到18萬盎司,他有信心錦豐營運後可帶來充裕的現金流,而且可以在今年為公司帶來盈利。
澳華黃金料今年虧轉盈
今日招股每手1.1萬元 為近年最高入場費
澳華黃金(1862)今日將開始接受散戶認購,集團將按該股於澳洲交易所在3月5日至8日的平均收市價,折讓3%至5%釐定發售價,而該股於3月2日收市價約為44.9元,惟發售價最高將不超過55元,即每手入場費約11110.99元,成為近年每手認購費最高的新股。對於澳華黃金05及06年度均處於虧損狀態,首席執行官杰克.科林強調,隨錦豐項目將於今年第二季投產,07年將可扭虧為盈。
即將成為本港第一間澳洲註冊上市公司的澳華黃金,05年度錄得淨虧損約2628.9萬澳元(約1.63億港元),06年度則收窄至2005.4萬澳元(約1.24億港元),杰克.科林表示,錄得虧損主要由於煎茶嶺金礦的開採已踏入衰退期,現時集團已完全終止該金礦的開採,不過,由於集團預期錦豐金礦可望於3月底正式投產,並提供每年18萬安士產量的黃金,他表示集團將可於今年錄得盈利。集團表示,錦豐金礦預期投資額約9500萬美元(約7.41億港元),當中已支付約9000萬美元(約7.02億港元),白山金礦則仍在進行勘探工作,估計蘊藏量約84.6萬安士,集團現正申請開採許可證。
今年生產18萬安士黃金
澳華是次發行股份約2103.88萬股,集資淨額約9.61億元,當中約203.89萬股為舊股,按最高發售價計算,集團三名股東將可套現1.12億元。集團表示,是次上市集資所得款項中,約31%將用於錦豐項目的前期投資及擴建費用,約4%撥作白山項目的可行性研究資金,約58%用於其他項目發展、勘探及收購,其餘則撥作營運資金。
南非黃金礦業Gold Fields現為澳華黃金策略股東,股份發售完成後,將持有集團約15.4%股權,Gold Fields將與澳華合作於內地進行金礦探索工作,並訂明除錦豐及白山兩個由澳華獨立開採的項目外,其餘共同發現的金礦中,蘊藏量逾500萬安士的項目將由雙方共同開採,不高於500萬安士的項目則由澳華完全控制。此外,瑞富、中國礦業及摩根大通將分別持有集團6.2%、5.6%及7.1%股權。據接近承銷團消息人士表示,澳華的國際配售已錄得四倍超額認購。
另外,香港中央證券昨日宣布,現時可以利用中央證券的網上服務平台,在白表eIPO以外,選擇在網上刊登首次公開發售的分配結果,中央證券將同時提供電話查詢熱線,以及於指定收款銀行分行放置分配結果小冊子,供投資者查閱。