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西施知道越兵將攻吳,勸太子友離開,此時太子友才恍然大悟,揭破西施原為奸臣。越兵攻入,太子友卻派兵向夫差求助,王孫駱卻表示來不及,兩人死守姑蘇台。
士兵告之夫差吳國被攻,夫差驚聞是越國攻陷,即拆穿范蠡一直以來的所作所為,范蠡亦承認。范蠡向夫差表示自己是越國人,但卻堅守承諾會協助夫差稱霸中原,夫差大怒卻不殺他,范蠡勸夫差在中原建立另一國吳國,不要班師回吳,只會給勾踐殺死,夫差不肯就範。越兵散播言論指不會殺百姓,如吳兵放下兵器也視為百姓,吳軍迅即崩潰紛紛逃走,王孫駱大怒斬殺逃兵。
滕玨冒死找太子友,並和他私奔,卻被勾踐撞破。滕玨求勾踐放過太子友成全二人,勾踐不肯,最終殺死二人。夫差突襲晉軍成功,終能當上中原霸主之位。夫差趕回吳國,見太子友屍首被掛城門。伯嚭奉承勾踐不果被殺。
夫差欲帶西施離去,西施告之自己也是為越國辦事,夫差崩潰,問西施有否愛過自己,西施無言,夫差欲殺西施,范蠡趕至求夫差殺死自己洩忿。夫差慨歎自己因為兩人而落得如此下場。
勾踐拒絕殺死夫差,要夫差做他的狗,范蠡不忍,賜劍給夫差自刎。越國終於復國,鹿郢卻呈辭,表示自己只想做平民,勾踐大怒但成全。勾踐賜官員加官一級,文種求勾踐加賞賜予范蠡。勾踐將越國神木燒毀,范蠡知道勾踐已變質,故向合儀呈辭,合儀成全。
范蠡勸文種抽身離去,指勾踐需要兩人的時候已過,文種不信勾踐是無情無義的人。范蠡欲離去,勾踐阻止。
合儀怕勾踐對西施動情,慫恿她犧牲,西施跳河自盡,幸得范蠡相救,兩人履行泛舟太湖。勾踐以為合儀殺死西施,將她打入冷宮,又以蓄意謀犯之名賜文種死罪,往後數年將曾經知道他曾任吳國奴隸的人賜死。數年後越國滅亡,春秋時代結束,進入戰國七雄爭霸。