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伍封告狀 文種收押
伍封脅持鹿郢以要勾踐放過自己。
勾踐等候時機攻打吳國。
伍封向夫差告狀,指越國種子做了手腳,夫差下令徹查。范蠡突向夫差辭官,指因為得不到夫差信任覺沒有意思,夫差堅持徹查,還將文種收押。種子最終能發芽成長,文種被釋放。
夫差指伍家常因私怨而不顧吳國的利益,理應問斬,但念及伍家為吳國付出不少,決留伍封性命。怎料,伍封打傷王孫駱逃走,鹿郢收留他,卻遭勾踐阻止,鹿郢為伍封辯護,卻遭伍封脅持。伍封放了鹿郢,勾踐卻要鹿郢親手殺死伍封,鹿郢感無奈。
另一方面,夫差在范蠡慫恿下決定攻打晉國,晉王大怒,下戰書向夫差宣戰。而勾踐則等待吳國攻晉之時反攻吳國。
勾踐親自出兵攻吳,鹿郢竟不任副帥,要以士卒身分上陣,勾踐成全。晉王派使者命令要吳國退兵,范蠡親把使者人頭送返晉國。吳軍糧草被燒,夫差誤以為是晉王所為,夫差堅決不肯退兵,怕稱霸中原無望。