怎樣可查詢那些是香港的十大IFA公司呢?

2007-02-09 8:44 pm
另想買基金, 經 (1) 時富Frederick Taylor or (2) 美聯資產管理, 應怎選擇呢?

回答 (2)

2007-02-10 6:41 pm
✔ 最佳答案
要計香港十大IFA比較難,應該要計Asset Under Advisory,但這個數字沒有公開。如果查證監會網頁看持牌人數(不計Responsible Officer),較多人認識的公司排名如下:
Convoy: 549
Centaline: 117
Noble Apex: 86
TG Holborn: 51
Taifook Lexton: 42
Pegasus: 34
Altruist: 32
CASH Fredrick Taylor: 32
AMTD: 19
Patterson: 17
Harris Fraser: 10
Bridgewater: 9
Midland: 0
美聯 (Midland) 沒有證監會登記,它的主席的牌照是跟Quam的,而Quam本身自己亦有很多持牌人,所以不知Midland自己有多少持牌人。
其實要選擇IFA,不是大的就好,因為每間公司都會有好的和差的顧問,反而最緊要是選一個有足夠知識、經驗及誠信的顧問,所以建議你見多幾間公司的顧問,問多一些問題,看那位最值得信任。
如想知多一些關於IFA的服務及怎樣選擇基金產品的知識,以下的網站可作為參考:
基金投資論壇/討論區:http://www.fund23.com
2007-02-10 9:37 am
香港大多數 IFA 都係比較小規模的。普遍大型、有規模的有這幾間 (排名不分先後,是跟英文字母排的)

Altruist
AMTD
Convoy
中原資產
大福 Lexton
美聯資產
Noble Apex
Patterson
Pegasus
TG Holborn

點選擇?Um,因為你的買是「基金」,是投資的一種。表現 / 賺不賺到錢是幾重要的。我朋友之前有個以上其中一間的 IFA 開左張成一年,先至 send 一份表現的 report 比客人、又唔點跟單。雖然上年 06 年升的野都好多,簡到大圍的幾隻基金都無事。但始終例如 12 月泰國單日股市跌 15% 都幾嚴重,無人理的話,就繼續跌跌跌……雖然依家升返。但如果早 d 走;或低位入返的話,會好開心。不過,每個人的做法都唔同,基金不同股票,不需每日報價,但一個月至於都比份 report 比返客人、間中 review 下個組合、帶客人去一些投資講座、有興趣的話就教下佢 d 基本野。關系是好重要的~~

不過,順帶一提…唔知佢地推介的,係咪又係 d 25 / 30 年超長年期的基金單呢?係的話就……諗諗啦……
參考: 財富管理論壇(討論區) - http://financial.3forum.hk/


收錄日期: 2021-04-12 19:11:11
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070209000051KK01180

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