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民安保險今日(6 Dec 2006)起在港展開路演, 是次發售股份7.003億股, 當中6.01億股為新股,90%配售, 餘下10%公開發售, 下周一起公開招股, 股份預期於12月21日上市。 保薦人為瑞信。
2006年12月6日 03:58:00 p.m. HKT, XFNA
消息人士: 民安保險每股1.28-1.88港元招股籌13億
香港 (XFN-ASIA) - 消息人士透露, 民安保險以每股1.28-1.88港元招股, 發售7.003億股, 集資8.96億-13.2億港元, 用作拓展業務。
民安初步文件披露, 預測今年稅後純利將不少於2.54億港元, 較05年倒退55.44%, 稅後盈利出現大幅倒退, 主要由於承保業務利潤減少1.46億港元或58.6%, 加上投資物業重估盈餘較去年減少1.63億港元或89.6%。 民安稱, 今年承保業務盈利下跌主要由於會計計算方法有所變動所致。
民安保險主要從事內地、香港及澳門的非人壽保險業務。 今年上半年按地區劃分, 直接保費收入香港佔79.6%, 內地佔20.4%。 該公司已表示, 擴展內地業務是民安未來核心增長策略, 此次上市集資所得部份用作擴展內地分銷網絡, 以及提供多類型產品, 特別是個人保險產品, 並希望提升內地市場佔有率。
民安在今年5月取得中國保監會批准, 可在全國從事一般保險業務, 民安並已於今年10月在廣東設立分行辦事處, 未來兩年, 將會在各省市設立據點, 包括北京、上海、江蘇、浙江、山東及河北。 基金經理引述管理層表示, 計劃明年增加6家分行辦事處, 08年增加8家。
民安保險在今年7月引入長實(1.HK)作為股東, 長實以6.07億港元, 購入民安保險29%權益, 成為第二大股東。 若未計行使超額配股權, 民安保險上市後, 長實持股量將攤薄至21.7%; 中保集團持股量由66.1%降至49.6%; 中保國際(966.HK)持股量由4.9%降至3.7%。
長實(1.HK)副主席李澤鉅出席路演時表示, 民安保險持有內地全面性保險牌照, 目前只是剛起步發展階段, 若未來在內地充份發展, 其業務價值及發展潛力非常大, 雙方會有很多合作機會。