中國交通建設 入場費幾多錢?

【新股上市】 傳中交配售獲5倍超購 (2006-11-29 05:30:02)

中國交通建設（新股編號1800，下稱中交）展開路演，其首日配售反應熱烈。市場人士透露，現時已錄得至少5倍超額認購。雖然沙地王子（Alwaleed bin Talal）不在策略投資者名單上，據悉，他已透過國際配售「落大飛」，認購了中交約11.67億股，即佔全球發售三分一，認購金額近53.68億港元。

　據中交的初步招股文件披露，是次全球發售35億股H股，國際配售佔95%（約33.25億股），餘下5%（約1.75億股）作公開發售。每股發售價介乎3.4至4.6元，最多集資161億元。中交每手買賣單位1000股，入場費約4646.41元。市場人士稱，即使認購反應熱烈，有12%至15%的提價空間，但無意調高招股價。美林、瑞銀及中銀國際為中交是次上市保薦人。中交將於本周五開始公開招股，預計在12月15日於聯交所主板上市。

入場費4646.41元

　中交主要從事基建工程建設、以及港口機械、築路機械等設備製造業。其業務遍及內地各省市自治區、港澳、及世界四十多個國家。於今次招股活動，中交最多集資161億元，集資所得的53%款項，將用作提升設備，加強其挖鑽業務及基建建築業務。其中11%用於投資「建設-經營-移交」（BOT）項目，20%用於港口機械製造業務在上海設立生產基地，餘下8%則用於償還銀行短期貸款。

　中交是次上市引入三名企業投資者，包括中國人壽（2628）母公司、周大福、及新加坡政府旗下GIC。若以招股價中位數4元計算，三者將各認購6.5億元，即合共認購19.5億元股份。上述股份有12個月禁售期。該公司管理層透露，該公司計劃最遲08年發行35億股A股，現時尚未正式向中國證監會遞交申請。

　中交預測今年純利不少於28.06億人民幣，較05年21.95億人民幣，增長27.8%。今年上半年純利為10.84億人民幣，增長57.3%。中交承諾上市後派息比率將不少於25%。中交今年上半年資本開支35.51億人民幣，預計全年資本開支72.69億人民幣，按年增加36.4%。以招股價範圍計算，其06年預測市盈率為17.5至23.7倍。

中國交通建設 入場費 最低HKD4,646.41(1000股)
中通 入場費 最低HKD4444.4

中國交通建設入場費貴0的

中通信

招股日：27-30/11

招股價：$1.7-2.2
每手2000
入場費：$4444.39
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中國交通建設

招股價3.4至4.6元

中交十二月一日至六日招股，八日定價，十二月十五日掛牌，擬發行三十五億H股，集資額逾一百五十億元。

據悉，中國交通建設已確定了策略投資者名單，包括中國人壽集團、新世界發展(017)主席鄭裕彤及新加坡政府投資者公司(GIC)。消

息人士稱，三名投資者的入股金額各為8000萬美元(約6.24億港元)，預料共佔中交擬發行H股的10%至15%。集團計劃將集資所得金額

，用作擴展其業務至鐵路建設及重型海洋機械製造。

中國交通建設主要從事港口、碼頭、公路等工程的建設業務，以及港口機械、筑路機械等設備製造業務，國際工程承包等。根據國資

委最近批準的中國交通集團的重組方案，中交股份獲注入振華港機(600320.SS)和路橋建設(600263.SS)的43.26%和63.72%的股權。

中資金融股不但風靡富豪、王子，原來即將上市的新股中國交通建設股份，亦是招商銀行(3968)及交通銀行(3328)「擁躉」，而且更

早先機，快人一步入股計劃上市的中國光大銀行。中交股份保薦人瑞銀的推介報告披露，中交持有招行、交行、光大銀行、招商證

券及泰康人壽保險的股份。於今年上半年，該投資組合公平值為46億元人民幣，佔公司資產淨值43%。期內，投資組合公平值收益達

16億元人民幣，但公司經營基建實務的盈利僅10.84億元人民幣。

招股價介乎3.4至4.6元，一手500股計，每手入場費約為2,323元

中交招股價範圍3.4至4.6元