新股的招股書

1818 招金礦業股份有限公司

白色申請表格及招股章程可於二零零六年十一月二十四日星期五上午九時正至二零零六年十一月二十九日星期三中午十二時正在一般辦公時間內於下列地點索取：
1. 下列任何香港包銷商的地址：
瑞士銀行（透過其業務集團瑞銀投資銀行行事），地址為香港中環金融街8號國際金融中心二期52樓；
嘉誠亞洲有限公司，地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期50樓；
中國國際金融（香港）有限公司，地址為香港中環港景街1號國際金融中心一期23樓2307室；
工商東亞融資有限公司，地址為香港中環花園道3號中國工商銀行大廈26樓；
第一上海證券有限公司，地址為香港德輔道中71號永安集團大廈19樓；
國泰君安證券（香港）有限公司，地址為香港皇后大道中181號新紀元廣場低座27樓；
交通證券有限公司，地址為香港德輔道中121號遠東發展大廈3樓；或
中國銀行（香港）有限公司下列任何分行：
港島區中銀大廈分行花園道1號3樓
中環永安集團大廈分行德輔道中71號
北角僑輝大廈分行北角英皇道413-415號
香港仔分行香港仔湖北街25號
九龍區旺角總統商業大廈分行旺角彌敦道608號
觀塘分行觀塘裕民坊20-24號
黃埔花園分行紅磡黃埔花園第一期商場G8B號
新界區荃灣青山道中銀理財中心荃灣青山道167號
教育路分行元朗教育路18-24號
好運中心分行沙田橫壆街好運中心
上水分行上水新豐路61號
屯門市廣場分行屯門市廣場第二期商場2號
或中國工商銀行（亞洲）有限公司下列任何一間分行：
港島區皇后大道中分行中環皇后大道中122-126號
灣仔分行灣仔軒尼詩道117-123號
朂魚涌分行朂魚涌英皇道1036-1040號地下
九龍區尖沙咀分行尖沙咀漢口道5-15號漢口中心地下6-7號舖
旺角分行旺角彌敦道721-725號華比銀行大廈地下
觀塘分行觀塘開源道50號利寶時中心地下
新界區沙咀道分行荃灣沙咀道297-313號眾安大廈地下4號舖
將軍澳分行將軍澳欣景路8號新都城中心2期商場2樓
2011-2012號鋪
黃色申請表格及招股章程可於二零零六年十一月二十四日星期五上午九時正至二零零六年十一月二十九日星期三中午十二時正在一般辦公時間內於下列地點索取：
1. 香港結算存管處服務櫃檯，地址為香港德輔道中199號維德廣場2樓；或
2. 閣下的經紀可能有申請表格及招股章程可供索取。
每份填妥的白色或黃色申請表格必須隨附一張支票或一張銀行本票，支票或本票須緊釘於申請
表格的左上角。已填妥的白色或黃色申請表格連同有關款項，必須於二零零六年十一月二十九日星期三中午十二時正前遞交；或倘該日尚未開始辦理申請登記，則必須於招股章程「惡劣天氣對開始申請登記的影響」分段所述日期及時間前遞交。
已填妥的白色或黃色申請表格連同有關款項，必須於下列時間投入招股章程「如何申請認購香港發售股份」節中的「索取申請表格的地點」段內所列的中國銀行（香港）有限公司或中國工商銀行（亞洲）有限公司任何分行設立的特備收集箱內：
二零零六年十一月二十四日星期五－ 上午九時正至下午五時正
二零零六年十一月二十五日星期六－ 上午九時正至下午一時正
二零零六年十一月二十七日星期一－ 上午九時正至下午五時正
二零零六年十一月二十八日星期二－ 上午九時正至下午五時正
二零零六年十一月二十九日星期三－ 上午九時正至中午十二時正
透過向香港結算發出電子認購指示提出的申請
中央結算系統參與者可根據其與香港結算訂立的參與者協議以及不時有效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則，向香港結算發出電子認購指示，申請認購香港發售股份及安排繳付申請股款和退款。
投資者可按以下方式向香港結算發出電子認購指示申請認購香港發售股份：
倘閣下乃中央結算系統投資者戶口持有人，則可致電2979 7888透過「結算通」電話系統或透過中央結算系統互聯網系統(https://ip.ccass.com)（根據香港結算不時有效的「投資者戶口持有人操作簡介」所載程序）向香港結算發出電子認購指示。
倘閣下為中央結算系統投資者戶口持有人， 閣下亦可於下列地點填妥輸入要求表格，要求香港結算代表閣下輸入電子認購指示：
香港中央結算有限公司
客戶服務中心
香港
德輔道中199號
維德廣場2樓
招股章程亦可在以上地點索取。

1888 建滔積層板控股有限公司

(i)填妥及簽署黃色申請表格，而黃色申請表格
連同售股章程，可在二零零六年十一月二十四日（星期五）上午九時正起至二零零六年十
一月二十九日（星期三）中午十二時正止期間的一般辦公時間內，在香港德輔道中199號維
德廣場2樓的香港結算存管處服務櫃檯索取；或向彼等的經紀（彼等可能有申請表格及售
股章程供應）索取；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。
售股章程連同白色申請表格，可於同一期間之一般辦公時間內在下列地點索取：
任何聯交所參與者
高盛（亞洲）有限責任公司香港皇后大道中2號長江集團中心68樓
交通證券有限公司香港德輔道中121號遠東發展大廈3樓
中信證券融資（香港）有限公司香港中環添美道1號中信大廈26樓
大福證券有限公司香港皇后大道中16－18號新世界大廈25樓
申銀萬國融資（香港）有限公司香港中環花園道3號花旗銀行廣場花旗銀行大廈28樓
招商證券（香港）有限公司香港中環交易廣場一座48樓
輝立證券（香港）有限公司香港金鐘道95號統一中心11－12樓
或在渣打銀行（香港）有限公司下列任何一間分行索取：
港島區： 88號德輔道中分行中環德輔道中88號地下舖
禮頓中心分行銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心地下上層12－16號舖
香港仔分行香港仔南寧街6－12號香港仔中心
第五期地下4A號舖及一樓1號舖
九龍區： 旺角分行旺角彌敦道617－623號地下B鋪、一樓及二樓
觀塘分行觀塘裕民坊1A號舖
長沙灣分行長沙灣長沙灣道828號地下
新界區： 新都會廣場分行葵涌興芳道223號新都會廣場一樓186－188號舖
沙田中心分行沙田橫壆街2－16號沙田中心商場三樓32號C舖

或在香港上海㶅豐銀行有限公司下列任何一間分行索取：
港島區： 香港總行皇后大道中1號3樓
北角分行北角英皇道306－316號雲華大廈地下
太古城中心分行太古城中心一期065號舖
九龍區： 旺角分行旺角彌敦道673號
觀塘分行觀塘裕民坊1號
黃埔花園分行黃埔花園第四期商場地下G6及6A號舖
新界區： 連城廣場分行沙田車站圍連城廣場38－46號舖
元朗分行元朗青山道150－160號元朗㶅豐大廈地下
或在交通銀行股份有限公司香港分行下列任何一間分行索取：
港島區： 香港分行中環畢打街20號
柴灣支行環翠道121－121號A
九龍區： 九龍支行彌敦道563號
黃大仙支行黃大仙龍翔道136號龍翔中心一樓127－129號鋪
新界區： 荃灣支行沙咀道328號寶石大廈太平興業廣場G10－11號舖
馬鞍山支行新港城中心商場三樓3038A號舖
將軍澳支行新都城一期商場253－255號鋪
或在東亞銀行有限公司下列任何一間分行索取：
港島區： 總行德輔道中10號
灣仔分行灣仔軒尼詩道253－261號依時商業大廈地下A－C號
筲箕灣分行筲箕灣道289－293號嘉福大廈地下
九龍區： 尖沙咀分行彌敦道96號美敦大廈A及B號
太子分行彌敦道776－778號恆利商業大廈地下
新界區： 屯門市廣場分行屯門屯隆街3號屯門市廣場第2期高層地下2－10號
大埔廣場分行大埔廣場地下商場49－52號

填妥白色及黃色申請表格後（連同隨附的一張支票或銀行本票），須於下列日期及時間投
入渣打銀行（香港）有限公司、香港上海㶅豐銀行有限公司、交通銀行股份有限公司香港
分行及東亞銀行有限公司任何上述分行之特設收集箱內，或（僅就已填妥的藍色申請表格
而言）投入卓佳證券登記有限公司（地址為：香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓）之特設收集箱內：
二零零六年十一月二十四日（星期五） — 上午九時正至下午四時三十分
二零零六年十一月二十五日（星期六） — 上午九時正至中午十二時正
二零零六年十一月二十七日（星期一） — 上午九時正至下午四時三十分
二零零六年十一月二十八日（星期二） — 上午九時正至下午四時三十分
二零零六年十一月二十九日（星期三） — 上午九時正至中午十二時正
透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請
投資者可以下述方式透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示，申請認購香港發
售股份︰
1. 中央結算系統投資者戶口持有人可致電2979 7888透過中央結算系統「結算通」電話
系統，或透過中央結算系統互聯網系統（https://ip.ccass.com）（根據不時生效的香港結
算「投資者戶口持有人操作簡介」所載程序）向香港結算發出電子認購指示。如中央結
算系統投資者戶口持有人前往香港結算的客戶服務中心（地址為香港德輔道中199號
維德廣場2樓）及填妥輸入申請表格，則香港結算可代中央結算系統投資者戶口持有
人輸入電子認購指示。售股章程亦可在香港結算的客戶服務中心索取

招金礦業(1818)
招股日：24-29/11 定價日:01/12 退票日:07/12 上市日:08/12

取表地方：可參閱招股書P.4, url: http://www.hkex.com.hk/listedco/listconews/sehk/20061124/LTN20061124055_C.pdf

招金去年收入中有超過90%來自開採金礦及精煉黃金，去年產量達6.6噸，黃金儲存量為130.5噸。今年上半年每盎司平均售價為4690人民幣，按年上升33%。受惠金價上升，毛利率自去年同期的46%上升至60%。今年上半年盈利已達1.47億元人民幣，為去年全年的90%，全年預測盈利料不少於2.72億人民幣，遠高於去年的1.63億。招金06年預測加權平均市盈率為20至26倍，即使以上限訂價，估值上仍較業務相近的紫金礦業(2899)吸引。由於招金為純金礦股，其股價走勢對金價變化的敏感度預計會較紫金及靈寶(3330)為高。我們認為金價仍然處於上升軌道，因此對招金上市後表現樂觀。

招股價：$9.8-12.68
每手500
入場費：$6403.97

資料：香港商報

***************************************
建滔積層板(1888)
招股日：24-29/11 定價日:01/12 退票日:06/12 上市日:07/12

取表地方：可參閱招股書P.4, url: http://www.hkex.com.hk/listedco/listconews/sehk/20061124/LTN20061124054_C.pdf

建滔預期未來三年每年產能維持約20%增長。至於毛利率方面，去年保持約30%水平，較同業為佳。上市後，建滔積層版負債水平將降至40%以下健康水平。另外，建滔積層版承諾07年後派息率超過30%，反映管理層對業務前景有信心。事實上，母公司在經營相關業務擁有豐富經驗並且為內地少數擁有垂直整合生產結構的製造商之一，相信建滔積層版亦可受惠於此。目標8.8元，止蝕於7.7元


招股價：$5.97-7.73
每手500
入場費：$3903.99

資料：大公報
*******************************************

中通信

招股日：27-30/11 上市日期：未定

中國通信初步招股文件顯示，為加強與兩大客戶中移集團及聯通集團的關係，中電信集團最快會在中國通信上市後一年，各將9.65%及4.5%的中國通信轉贈予中移及聯通，令中電信持股降至58.8%。

中國通信預計06年純利不少於6.5億元人民幣，派息比率不少於40%；並有權在上市後3年，優先向中電信收購其餘15個省市的資產，中國通信預期上市後3個月內訂出首個收購項目，最快上市後12至18個月內完成。

中通信擬動用集資所得40%向母公司收購資產及其他策略性投資。該公司截至9月底止已投入9,800萬元(人民幣，下同)開發3G業務，估計未來3年將進一步投入4億元。IDG將認購4,412.8萬股H股，佔總發行股本0.84%，有6個月禁售期。該公司預測今年純利不少於6.5億元，較去年增8.7%，派息比率將不少於40%。

招股價：$1.7-2.2
每手2000
入場費：$4444.39

http://www.hkex.com.hk/listedco/listconews/sehk/SEHK_LISTEDCO_DATETIME_TODAY_C.HTM
24/11/2006 08:46 01818 招金礦業 公告
24/11/2006 08:46 01888 建滔積層板 公告