中國通迅服務几時開始招股

根據中國通信服務銷售文件披露，中通務股決定上調其首次公開招股的招股價範圍至每股1.7-2.2元，原為每股1.56-1.96元，不計入超額配股權，其集資最高可達28.38億元，高盛和中國國際金融為上市保薦人。

中通計劃將招股籌得資金用於資本支出和業務擴張，包括可能從其母公司收購資產。

根據銷售文件，中通計劃發行12.9億股H股，佔公司擴大後股本的24.6%，另可行使15%的超額配售權，上市日則由原定的12月7日改至8日。

美國網絡設備商思科將購買5,000萬美元股份，國際數據集團(IDG)將購買價值1,000萬美元的股份，佔H股4.2%和0.84%。


原計劃今日召開上市記者會、明日招股的中國通信服務，昨晚突然宣布記者會延期，消息指出，由於國際配售反應熱烈，中通擬將招股價調高，上限價會高於每股2元；中通招股價原訂介乎1.56至1.96元，集資20.14億至29.21億元；消息稱，中通計劃延至下周一才公開招股。

2006年11月20日 03:54:00 p.m. HKT, XFNA
中國通信服務每股1.56-1.96港元招股籌25億

香港 (XFN-ASIA) - 由中電信集團分拆出來的中國通信服務(552.HK), 於初步招股文件披露, 以每股1.56-1.96港元招股, 發售12.91億股H股, 集資20.14億-25.3億港元。

中國通信服務為內地電訊支援服務供應商, 主要提供電訊基建、維修及其他電訊增值及資訊科技業務。 目前內地5個主要電訊營運商均是其客戶, 包括中電信、中移動、聯通、網通及鐵通。


中國通信服務上市的主要賣點為注資及3G概念, 該公司計劃動用上市集資所得的40%, 即8.42億港元用作向母公司中電信集團收購資產, 以及其他策略性投資。 該公司亦已為未來3G發展作準備, 截至今年9月底止, 已投入9,800萬人民幣開發3G, 估計未來3年將進一步投入4.0億人民幣, 發展3G業務。


該公司是次上市集資其餘50%資金, 將用作未來兩年的資本開支, 包括4.21億港元用作測試及建築, 以及網絡維修設備; 約3.16億港元用作開發及提升設備; 約2.1億港元用作3G技術發展; 約1.05億港元用於研發方面; 餘下10%則用作額外營運資金, 以及一般企業用途。


中國通信服務並會在上市時引入科技研究媒體公司IDG作為策略股東, IDG將會認購其4,412.8萬股H股, 佔總發行股本0.84%, 股份將有6個月禁售期。 IDG於3年內可磋商進一步投資該公司股份或潛在業務。


該公司預測今年純利將不少於6.5億人民幣, 較去年5.98億人民幣, 增長8.7%, 截至6月底止上半年, 錄得純利1.94億人民幣。 該公司承諾上市後, 派息比率將不少於40%。 中國通訊服務計劃今明兩年資本開支分別為7.5億人民幣及6.79億人民幣。


中國通訊服務將於11月24-29日公開招股, 12月1日定價, 股份預期於12月7日上市。 高盛及中金為保薦人。


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