哪幾支股票值得投資了呢？

漢磊最壞已過去..化危機為轉機 維持買進，元大投顧估目標價10元



◆2H06營收獲利將逐季成長，消費性產品需求仍強，維持投資建議為買進。

建華投顧研究報告:

漢磊6月營收3.73億元（2.5％MoM），符合研究處預估，合計2Q06營收為10.87億元（13.7％QoQ），產能利用率由70％提升至80％及磊晶價格調漲5~9％，毛利率將由1Q06之8.4％上升至20.3％，優於研究處原先預估之16.1％，稅前獲利1.09億元，稅後EPS 0.26元。在各廠狀況方面，磊晶廠月產能維持14萬片，預計3Q06末將逐步擴充，至年底產能將達16萬片，主要為應付台積電及聯電強勁需求，目前產能利用率維持100％，產能已經供不應求，3Q06價格仍有調漲空間。一廠Bipolar產能約1.5萬片，因電源管理IC產品訂單較弱，產能利用率由2Q06之80％下滑至75~80％；二廠之CMOS產能約2~2.5萬片，因消費性電子產品客戶盛群及義隆等訂單明顯增加，產能利用率已由2Q06之80~90％提升至90％；三廠Power Mosfet及6吋廠產能利用率仍維持在80％，預計在3Q06末至4Q06初5吋產能轉換至6吋完成後，產能利用率將提升至85~90％。由於磊晶產能供不應求，漢磊規劃成立一家100％持有磊晶廠子公司，初期資本額為5億元，1H07規劃產能3~5萬片，未來滿載產能為14萬片，估計須再投入10億元資金。研究處預估2006年營收為44.5億元（15.7％YoY），由於2Q06毛利率回升幅度優於預期，研究處上修稅前淨利為4.36億元，稅後EPS為1.05元。由於預估3Q06及4Q06營收及獲利將逐季成長，其主要產品為消費性及電源管理產品，並不受通訊產品庫存調整影響，故仍維持投資建議為買進。

漢磊總經理陳煌彬日前表示，現階段中小尺寸晶圓代工產能吃緊，漢磊將因應市況適當調漲價格。目前5吋晶圓代工生產線，逐漸轉換至6吋，預估10月起完成，目前訂單能見度已可看到年底。

建華證卷研究處預估漢磊由於2Q06毛利率回升幅度優於預期，研究處上修2
006年營收為44.5億元(15.7％YoY)稅前淨利為4.36億元，以未減資股本計算
稅後EPS為1.05元 減資後股本計算稅後EPS為1.46元 .

元大投顧在7月5日對漢磊的研究報告已大大看好漢磊95-97年的經營成效

漢磊公佈第2季盈餘1億2千8百10萬元　扣除第一季的淨損530萬元
95年上半年稅後盈餘1億2千2百80萬元　比公司3月底公佈的財測
上半年預計盈餘540萬　達成超出22.7倍....

7月份營收3.84億元　創今年新高　盈餘保守粗估約6300萬....
公司預計8月份營收努力目標4億元將會達成....


預估漢磊95年盈餘3.15億元 96年盈餘達4.76億元 97年盈餘更高達6.56億元

看來漢磊真的已經走出陰霾 成為大轉機股ㄌ 個人認為減資後96年目標價20元.

2006-09-12 14:34:57 補充：
漢磊買進時機...當然選在大家在怕的時候..價位比較低...理想價應該是7.8元以下....不過我是天天有盤下就買幾張...因為不知最低價在哪....
反正8.7元以下都是便宜價位...因有業績當靠山...我不怕

點我燈泡看= =

長期投資應該注意兩點：

(1)股價淨值比要低

淨值是股票真正的價值，淨值比太高的股票，股價已是高估，除非獲利能持續成長，否則有一天若獲利衰退，股價將跌到淨值附近


(2)現金殖利率要高

現金股利較為真實也容易填權，股票股利除非公司獲利不斷成長，否則填權較困難
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長期投資最好避開電子股，因電子股前景變化難以掌握，台塑、中鋼是不錯選擇。

2006-09-06 08:54:33 補充：
台塑、中鋼從掛牌那一天開始，一直到今天，你在任何一天買進，到現在都是賺錢！

如果你是要長期投資，其實台灣的股市是不太適合長期投資的，大概放個半年至一年左右就算是長期的了，然後配合股性去操作，一定可以賺錢的!
我個人操作的心得偏愛鴻海、華碩…這些權值股，特別是鴻海…是比較可以長期投資的，因為他是中概股，最近業績又很好，跟著郭董就對了!聽說他個人是不賣鴻海的股票的，因為他很相信自已，也有人算過，十年前如果買一張鴻海，現在已經增值到五佰萬了…我個人也靠這支賺了不少，重點是我只買二張而已哦!
至於華碩，因為他第三、四季是旺季，所以現在可以逢低進場了!
另外還有一支陞泰，是做安全監控系統的，現在剛除權息完，可以逢低進場，年底應該可以順利填權息的…
以上是我操作股票的心得，跟你一起分享哦!

我講一支！應該不會有人反對！就是＝鴻海重掛牌那一天開始，一直到今天，你在任何一天買進，到現在都是賺錢！